证券经理工作总结
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证券经理工作总结 篇1第一季度“春雷行动”工作总结
20xx年第一季度,我们有个响亮的名字“春雷行动”,转眼“春雷行动”已经落幕。总体而言,这一季度的工作可以说是至关重要的,既处理了20xx年待续的工作,又拉开了20xx年工作的帷幕。在这里,我对过往一个季度的工作、二季度以及全年的工作目标及规划有了新的思路,现总结如下:
一、主要工作:
1、营销方面:主要负责中国工商银行九华山路支行驻点工作,向在银行办理业务的客户营销我部的股票开户、基金、信托等理财产品。另外,针对周边的小区发放关于“春雷行动”宣传单页。不定期的拜访一些亲朋好友的单位,向意向客户推介公司的理财产品。
2、服务方面:每周一定期向已开发的客户发送电子版策略周报,部分客户采用纸质版,并通过这样的契机与客户沟通,给予适当的投资建议,对适合的客户进行基金、信托等产品的介绍。并对客户提出的佣金优惠、三方变更、手机炒股等问题,进行妥善的处理。
3、客户回访:每月中下旬,针对我部上月所有新增客户进行回访工作,并解答新客户在软件使用、短信服务等方面的疑问,协助领导做好这方面的风控工作。
二、需要改进的地方:
虽然工作在有序的进行,但是个人一季度的成绩不是很理想,并没有达到预期的目标。除了行情因素外,是本人工作不足造成这一结果。所以提出一下几点需要改进:
1、营销方面:在银行驻点的时候,没有抓住重点人物,分清主次。对客户的宣传不到位,营销技巧不足。
2、服务方面:个人专业知识不够精通,与客户交流流于较浅的层次,难以真正做到提供较有价
查看更多>>证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。欢迎阅读证券客户经理工作,希望对你有所帮助!
证券客户经理工作总结【1】
这一年来,几乎每天都处于紧张和忙碌之中,先是年初由于经济危机的影响,很多客户采取保守、观望的态度,需要调整投资产品配置,选择与之匹配的投资产品,
重新分析制定规划,尽量选择较为保守的品种,比如货币基金、债券等;然后春节前后,宏观经济略有回暖迹象,一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住,
要继续进行股票和权证的短线操作,在对市场进行了综合分析后,对各种股票板块和证券品种进行了对比,建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司,
尽量回避权证类的高风险品种,对于保守的客户,也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资,这样可以在保证资本安全的前提下,把握打盘上涨的幅度,收益较为稳妥,
这段时间的工作既繁重有辛苦,既要参考很多资料和数据,反复研究,又要向客户耐心的介绍各品种的特点,得出的结论的理由,以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通,
交流彼此对市场的看法;接着是创业板的上市,身处证券行业,这段时间的工作非常紧张和繁重,而且让我在一次陷入矛盾之中:创业板开通手续,公司是下达了任务指标的,
采取了很多联系和通知客户的措施,而通过对学习各国创业板市场的资料,特别是参加了天津地区持证人继续教育活动,听了老师对风险投资和创业板市场的分析后,
觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资,因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户;第四季度,市场通胀预期愈演愈烈,
大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象,但个股依然活跃,新入市的客户依然满仓操作,并们有及时地调整仓位,一旦大盘调整会有风险很大,建议客户要控制好仓位,保留较大比例的帐户资金,等待时机。
以上这些行为包含着大量的查阅资料,分析对比,思考总结和交流沟通的工作,怎一个忙字了得?
也正是因为这一年来不同以往的忙碌,积累了更多的经验,督促自己去学习更多的知识,了解更多类型的投资品种和市场,提升了自己适应更多不同变化的能力。
通过在证券行业十几年的工作,考取了cfp资格两年多以来,渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理:
谦虚:只有保持谦虚的态度,才能让自己学习到更多的东西,使自己的知识和意念
查看更多>>2020.08.21 证券客户经理工作总结 客户经理工作总结 个人客户经理工作小结
编辑为您收集了有关“证券经理工作计划”的资讯,仅供您参考工作和学习。为了保持工作重心的稳定,制定工作计划可以让我们的工作方向更加明确。只有写好工作计划,我们才能顺利完成下一个阶段的任务。
证券经理工作计划【篇1】一、营销组织架构 为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组参见图7-1具体负责本次计划的营销组织工作。 图7-1计划的营销组织架构 集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组
二、代销活动组织安排 一组织安排 本集合资产管理计划发行期间,对于代销活动的组织安排,**证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路:通过与代销机构建立良好的业务合作关系,充分调动代销机构的积极性,在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上,充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合,形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。 在本次计划的代销组织安排中,营销策划组负责整个代销活动的组织策划,与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等,共同组织系列宣传材料,联合开展投资者辅导工作。 销售管理组负责代销机构的市场调研,组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作,及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点,督促销售活动的开展,就发现的问题及时提出整改意见。 客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务,收集客户的反馈信息,跟踪市场反应情况,及时准确地上报相关情况。 二协议签订 为规范代销机构的销售行为,保护投资者的合法权益,本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》以下简称“代销协议”,明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作,本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中,本公司将与代销机构密切合作,严格执行相关规定,并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。 三销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办
查看更多>>工作一年了,说实在的,这一年的工作中,迷茫和失落几乎成了主旋律。这一年,生活得并不像xx年那么快乐,工作得远不如xx年那么轻松。
刚到公司时,我是做小区渠道开发的,虽然这是一个需要跑腿求人的苦差事,但比起客户开发来,还是相对容易些,算起来我一共开发了三个社区网点,遗憾的是这些网点没能给公司带来预期效益,说句心里话,我个人认为这些网点本身不错,地利人和都有,只是天时不好。
随着公司发展的调整,下半年我在公司领导的建议下到梅园做社区客户开发,作为一个小小的负责人,一开始我还兴致勃勃,带着xx年的思维,认为和以前在银行一样,凭我的“专业素质和口才”几乎是马到成功。可小区第一周股评会的筹办就给了我蒙头一棒,我们在小区菜市场门口摆摊发宣传材料,居然无人问津,傍晚下班人多我们守在小区入口发材料,路人一听是证券的,大部分都摇头摆手。那时我才开始明白——如今已经不再是xx年.
随着大盘的一路下跌,工作越来越困难,信心一天天丧失,情绪一天天低落下去,有段时间在外面发材料,发现人们只要一听是证券,就像躲瘟疫一样,老股民们告诉我,现在他们谁也不信了,死套就死套了,干脆不动了,更不想了解了,免得闹心伤神。个别新股民们直接惊讶“你们还在卖股票啊?听说都赔死了,你们还想再让别人赔啊?”简直其气死人。对于股市,大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给交流的机会,要么你说什么他都反对。
还记得xx年,我逢人就告诉他我是某某证券的,人家一听都很尊敬我,主动和我套近乎,聊过之后,都是别人主动给我联系方式,主动索要名片。那时的自己谈股论金,意气风发,俨然一副专家模样。对于自己的证券工作,有说不完的自信和自豪感,客户们都叫我为老师。当如今,面对大盘,面对危机,面对大小非。作为一个需要开发客户的业务员,我不能直接告诉客户“大盘不行了,你赶紧空仓吧,等危机过后,大小非解决了再参与。”这样说只能吓跑客户。每次,我都只能说“现在是熊市,但也有机会,大盘跌幅很深了,估计快要反弹了吧,应该不会像以前那样跌了吧?”后来大盘的一路暴跌让我正是因为这样一句话失信于好多准客户。但我又能说什么呢?不说话人家认为你什么都不懂,说实话吓跑人,说瞎话失信于人,老是说糊涂话人家说你忽悠人。
在小区干了不少工作,但都不值一提了,因为没有带来业绩,所以没有什么总结的价值,我现在只能对客户说“手头宽裕就稍微做点,手头紧就暂时别参
查看更多>>年终工作总结是对过去一年、某一时期或某项工作的情况(包括成绩、经验和存在的问题)的总回顾、评价和结论。下面是一位证券客户经理写的年终总结,大家可以阅读了解年终总结的写作格式。 我是xx年7月来到公司,...
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2023.06.04 证券客户经理工作总结 客户经理工作总结
作为客户经理是为了保持好与客户之间的联系,我们在忙碌中度过了半年,在过去的半年中一定有很多时是值得我们珍惜的,不如写份总结好好地记录一下!下面是由工作总结之家小编为大家整理的“证券公司客户经理下半年工作计划”,仅供参考,欢迎大家阅读。
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