2023年业务工作计划1500字汇总。
为了完成领导安排的工作，我们要赶忙去写好一份工作计划。写工作计划能帮助我们跟上工作进程。怎样写出上级领导挑不出毛病的工作计划呢？我们的小编特意搜集并整理了2023年业务工作计划1500字汇总，希望能帮助到你，请收藏。
2023年业务工作计划 篇1
一、本周工作回顾：
1、建立了精简可行的部门架构，编撰并不断完善部门工作内容、部门工作流程、管理制度。同时，协同房产事业部的其它部门建立了较为科学的部门之间的交集性工作流程。
2、通过对各种渠道收集到的相关资料和数据的整理，对当前房产市场进行了翔实的市场调查和市场分析，为项目的市场定位提供了充分的数据支持;独立完成了《项目市场定位和分析报告》，并进一步确定了项目开发计划。
3、通过对房产市场背景及前景的解析，主持并撰写完成了房产事业部的《发展策略和定位分析报告》。为部门的进一步拓展和提升建立了基础。
4、寻找、考核、并协助相关部门和上级领导确定了在各阶段工作进程中所需要的协同合作单位，并且一直有条不紊的和各协同单位开展着阶段性工作。
5、和本部门工程部负责人考察了本地及国内具代表性的房产开发项目，为本项目的开发工作及部门未来发展定位提供了详实的资料和数据。
6、配合工程部的工作，为项目设计、施工、前期筹建等提供必要的数据支持、分析及其它需配合协调的工作。
7、项目前期报建的工作准备和开展，并根据项目进展逐步建立和融洽与各相关政府职能部门的工作关系。
8、根据工作进程逐步建立了部门人事档案和其它工作档案及管理制度，制订了《营销部管理制度》。为将来的部门行政工作开展打下了良好的基础。
9、通过不断的分析和调整，协同策划并确定了项目名称、以及项目品牌的建立和发展思路。
10、协同工程部测算项目开发预算、提交项目销售预算。为项目成本控制提供数据支持。
11、制定项目销售团队建立计划，并编制完成销售培训教材。
12、上级领导安排的其它工作。
二、分析促成工作的正面因素：
1、能及时调整工作思路和工作方法，集思广益的不断摸索和改进工作思路是促成本部门工作能较为顺利开展的重要因素之一。
2、加强部门员工的工作过程管理，重视工作实效，分工明确的同时讲究协调配合。
3、营造活跃、和谐的工作氛围，注重把控并适时调整员工的工作状态，使部门员工始终保持积极的工作心态。
4、积极面对问题并及时处理和解决。我们依据“轻重缓急”程序，并坚持采用“以公司利益为原则，以有效依据来处理”的指导思路，及时化解工作中出现的各种问题。
三、现阶段工作中存在的问题：
1、有时对上级领导的指示精神理解不够透彻，在具体执行方面存在一定延误。
2、当工作出现问题时，在处理过程中存在“急功近利”状况。
3、和其它部门的工作协调及工作流程还需不断的完善和改进。
4、在日常工作的开展中还存在一定的意识封闭现象，导致考虑问题时会比较片面。
四、下阶段工作开展计划：
1、项目销售团队建设：根据制订的销售团队建立计划，广纳贤才。
2、完善营销培训方案，并制定培训计划，为项目建立一个高效的营销团队打下良好的基础。
3、加强和提高团队的执行力，提高工作绩效。
4、协同各部门和各合作单位完成销售准备期的策划、推广、及报建等工作的继续开展。
2023年业务工作计划 篇2
一、指导思想：
围绕教研室和园务工作计划，认真开展“主动.有效课堂”达标与提升工程活动。加强理论学习，树立新的教育理念，提高教师素质，坚持以教研组为主阵地，进行课堂教学的研究。遵循幼儿教学特点，积极营造教科研氛围，深化教学研究，进一步优化保教质量。
二、主要工作及措施：
（一）构建“主动·有效课堂”（重点工作）
1、制定构建“主动·有效课堂”方案，成立工作领导小组。确保活动有效开展。
2、尝试组织开展园内 “幼儿园主动·有效课堂达标提升工程”系列培训活动。
—— 开设专题讲座
（1）看录像，聆听专家们的讲座，以此来提高教师的专业素养。
（2）园领导、骨干教师为教师开设讲座。就平时的观察了解，发现教师存在的一些共性问题，请园领导为教师开设专题讲座。如：《集体教学活动目标制订的思考》、《集体教学活动过程设计思考》、《教学过程的有效性分析》等。
——加强备课查阅
我们将继续加强教师备课笔记的查阅与沟通。本学期我们继续对教师的备课笔记进行查阅，尤其是新教师，对她们进行重点关注。要求教师每周四上交备课笔记，然后进行统一查阅，我们将对教师活动设计中的目标制定进行重点关注，发现问题及时与教师交流，有效提升教师设计及组织活动的能力，并确保课程的平衡，促进幼儿园保教质量的提升。
——注重实践展示
★每周互动日
本学期，我园继续开展“每周互动日”活动。即每周三教师之间进行相互听课、说课、备课等活动。教师之间随意结合，可以是两名教师，也可以是三名教师，根据自己的需要，自主选择对象就各自在教学实践中碰到的问题进行交流沟通等。
★主题式课程软件的有效运用
（1）要求教师每月运用“主题式课程软件”展示一次活动（内容自选：可以结合本月的主题，也可以根据本班幼儿的现有经验或热点问题开展活动）；对选择的内容进行全面的分析，根据本班孩子的实际情况，进行适当地筛选，要有所取舍，不能照搬。
（2）利用教研组活动，组织教师进行软件使用的案例心得交流。
★新教师亮相活动
（1）继续开展新教师教学实践活动展示（课堂教学达标活动）。
（2）组织3年内新教师进行教学方案设计比赛。
★成熟型教师展示活动
请园骨干教师为新教师们展示活动，给新教师们搭建更多的学习平台。
★学期成果展
结合办园特色的创设，每一位教师在学期结束前展示一个能体现办园特色的优质活动。
——提高评课能力
评价是与教学过程并行的与教学同等重要的持续过程。是教与学的重要组成部分，贯穿于教学活动的各个环节。评价的核心是课堂教学如何有效地促进幼儿的进步与发展，评价方法是以教师自我诊断、同伴互助和幼儿参与为主的有效课堂发展性评价。提升教师评价活动的能力是新课程实施过程中对我们提出的新的要求。因此我们将通过以下活动提高教师的评价能力：
1、结合每周的活动展示、日常的相互观摩等机会，充分发挥每一次的现场研讨机会，加强评价能力的培养。
2、采用“自评与互评的双向互动”，如“2+1”评价模式（即：2条优点+1条建议），要求每位教师对自己所观摩的活动，说出2条优点+1条建议。（开始时为教师每人提供一份关于活动评价的详细参照指标，让教师参照着写下自己的观点，然后一起交流，慢慢的过渡到只有大的框架，到最后没有提示，直接表达自己的观点。）
通过这样的模式让教师在评价的同时领会教育的理念，感受多样的教育方法，从而提升自身的能力。
（二）抓教师队伍建设，促教师综合素质提高。
1、鼓励教师自学
只有不断地汲取，才能提高自身的理论修养和业务水平。重视教师的读书工作，鼓励教师多读书，如《教师成长手册》、《保教质量的评价指南》等有关书籍，要求教师们认真研读，写好读书心得，每月组织教师进行读书心得交流。
2、加强教师互学
把培训作为教师最好的学习机会，通过多种途径和形式提高教师的人文素养和业务能力，增强培训实效，促进教师的专业化发展。
（1）积极创设条件，开展园外培训，参加各种观摩活动，外出听课教师要上好汇报课，及时将外面的教育信息传达给每一位教师。
（2）要求教师经常互相听课，作好听课记录，及时进行评仪，促进教学质量提高。
3、重视青年教师培养
（1）切实开展师徒结对活动，发挥骨干教师特长及团队作用，将有经验的教师带动青年教师，促进青年教师快速成长。
（2）对青年教师要多压担子，不断创造条件，为她们成才搭建舞台，鼓励青年教师参加各级各类竞赛、评优课等。
给青年教师提供更多展示、交流才华的机会，使其尽快脱颖而出，成为一名优秀的幼儿教师。
4、加强教研组建设。
商议制订适合本园的研讨主题，确保间周一次的教研组活动，充分激发教师参与活动积极性，有效提升课堂教学质量，促进教师专业化水平的不断提升。
（三）注重科研，提高教师科研水平
1、发挥科研骨干队伍的带教、引领作用。为全体教师开展科研的讲座、培训等活动，帮助教师树立科研兴教的意识，逐步走进科研工作，不断提升科研能力。
2、关注教研与科研的整合，我们将把日常发现的问题及研究的情况结合每周的业务学习一起进行专题研讨，使我们的研究与实践紧密结合，真正体现让科研与教研相整合。
3、用课题引领课堂。课题研究是幼儿园教科研水平的重要标志，也是教师个人成长的重要阶梯。我们将鼓励教师人人参与课题实验研究，将课题研究落实在幼儿园一日活动之中，用科研指导一日活动，从一日活动中积淀研究资料，逐步向科研型教师发展。
（四）做好幼儿园信息化工作
依托06网、校本研训博客等，不断促进教师将信息技术运用于教育实。进一步提高教师对现代化教育设施使用的能力。将继续要求教师的备课、各类计划的制订、教育案例的撰写等等，都进电脑，继续完善“无纸化”办公，更好的发挥电脑网络的作用。尝试开展网上教研。
（五）加强社区、家长工作
开展多种形式的家园共育活动，有针对性的指导家长教育并形成适合本园的家教指导经验。如：不定期的召开家长会（全园、分班级）、家委会会议等，及时与家长交流思想，发挥参与管理的作用，达成一致的目标，为幼儿的发展共同努力。
（六）03工作
继续深入有效开展03工作，形成良好的社会氛围。完成0-3岁婴幼儿家长受教率达95%以上。
行 事 历
9月份：
1、 传达县教研室工作精神及布置本学期业务工作要点。
2、 完成幼儿园各类计划的制订与交流。
3、 开展两周一次的教研组活动。
4、 各班召开家长会。
5、03亲子活动
6、开展“每周互动日”活动。
7、备课笔记查阅（每周四）
8、业务辅导：《集体教学活动目标制订的思考》
10月份：
1、向家长展示半日活动。
2、开展两周一次的教研组活动
3、03亲子活动
4、幼儿秋游活动。
5、开展“主题式课程软件有效运用”的培训活动。
6、继续开展“每周互动日”活动。
7、业务辅导：《集体教学活动过程设计思考》
8、备课笔记查阅。
9、组织3年内新教师进行教学方案设计比赛。
11月份：
1、03亲子活动。
2、开展两周一次的教研组活动。
3、继续开展“每周互动日”活动。
4、青年教师展示活动。
5、运用“主题式课程软件”展示活动。
6、业务辅导：《教学过程的有效性分析》
12月份：
1、03亲子活动。
2、开展“每周互动日”活动。
3、“主题式课程软件”使用心得交流。
4、成熟型教师展示活动。
5、学期成果展（结合办园特色开展活动）
6、各项工作的总结与交流。
1月份：
1、 迎接上级对幼儿园保教工作检查。
2、工作总结与资料积累。
3、完成档案的收集、归档工作。
2023年业务工作计划 篇3
国家经济在持续发展中，面对日益严峻的市场竞争，我们要牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度，面对新的一年，我们已做出了初步的计划：
一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司关于实施员工职业素质提升工程的指导意见，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工职业素质。
二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。
三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。
四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。
五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍的高度稳定。进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限，不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。
六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成双赢。
七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、政府，建设其他乡（镇）网点，并维护好，建一个，出成效一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利验收，让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的关怀。
八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展，降低管理风险，确保后方稳定。
这就是中国保险人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。我们坚信，在新的一年里我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神，勇攀高峰！
2023年业务工作计划 篇4
一、回首去岁，成绩少许亦可喜
200x年，医药零售市场处于一个“大躁动”和“大整合”时代：一方面，各路资本涌入医药零售市场，一批药店特别是平价药房和超市在竞争激烈的市场的风口浪尖不平静地开张营业；另一方面，随着GSP认证工作在零售行业中紧锣密鼓地开展和大型的初具规模的连锁药店的稳中求进，又一大批的单体小药店在一夜之间关门倒闭或转向经营。
200x年，以新药推广为主要任务的终端部，在公司指导和悉心关怀下，同样是历经风雨，终见彩虹：
1、打破了部门前期所遗留下来的混乱且薄弱的财务基础的“坚冰”，理顺了部门的财务管理；
2、回收了大量的具有安全隐患的应收账款，压缩了部门的整体应收款；
3、整体地提高了员工的工资福利待遇。稳定了员工的思想，增强了员工的营销战斗力；
4、新药销售回款1016万，实现了部门盈利（毛利152万，纯利100万），扭转了20xx年度部门亏损30万元的“负债局面”；
5、新开发普药配送客户45家，为公司新增普药回款860万
二、业绩成功源于基础扎实
终端部之所以能扭亏为盈，这个成绩离不开终端部以“十项注重”为原则，在方方面面所打下的扎实基础：
首先，注重部门的基础管理工作，实行“每天每周每月”三级跳的管理模式，每天晨会、每天小结；每周例会、每周讨论；每月总结、每月清算，及时发现、分析并解决业务问题，确保了部门日常工作紧张而有序地进行。
其次，注重调整部门的人员结构及岗位安排。做到了人人有事做，事事有人管。规范了业务操作流程，实现了工作上的“计划---执行---监管”回路闭合。
第三，注重精简部门的操作品种。3月初，部门原有大小各类品种共50余个，通过筛选、转移，最后确定16个品规为部门常规供货品种，基本做到了“做一个，起效一个”，以适销对路的品种赢得了客户的青睐。
第四，注重完善零售终端客户网络。部门现有终端客户户头330个，其中连锁店26家，单店304家，门店累计700多家，终端网络拥有率达70%以上。
第五，注重应收账款的缩减，特别是降低了现款结算品种的应收款，没有以高额应收款作为高额回款的代价。
第六，注重从“上品规”中寻找“上量”的突破口，把品规尽量做齐全，不只是捡好卖的成熟品种来“送货”。
第七，注重促销手段和营销方式的更新，真正做好新品种的推广宣传工作，做真正的业务员，不做简单的送货员。
第八，注重减少送货数量增加送货批次，努力提高产品的流通和周转速度，一方面保证客户货源充足，另一方面避免了积压，和货款安全隐患。
第九，注重适时完善业务考核体系，使分配制度更合理、公平、透明，提高了员工的工作激情和积极性。
第十，注重营造“务实、扎实、老实；少说空话、多做实事”的办事作风，杜绝了年轻人散慢、浮躁，小事不愿做、大事做不来的不端正的心态。
2023年业务工作计划 篇5
一、业务部的专业化服务
业务员的拉订单的方式应当有所改变，不应当像以前那样去做业务，我们应当更专业化，这个专业化我的提议是体此刻这几个方面：第一，与去访客户做交谈之前必须要对客户做全面而深入的了解，如果对客户了解的甚少，那么在探讨和沟通的时候就会又很大的问题，经常就会莫名其妙的丢失客户;第二，我们应当明白客户的问题所在，客户的问题就是我们的期望，因为只要我们能帮忙客户解决他们所遇到的难题，客户就有很大的可能和我们签单，如有的客户说以前也做过推广但效果不好，我们就要清楚这个客户是像要找一个推广效果好的推广商，那么我们就能够说出我们与其它的推广不一样的地方，而最重要的是要说明我们的推广效果。让他们信服我们必须能给他们带来他们想要的结果;第三，业务员还应当对本地易购的产品和服务有更深入的了解，这样业务员才能根据客户的要求快速的向客户推出公司相关的产品和服务;第四，业务员应当准时，守时，把客户作为自我心目中的上帝。第五，带新人学会如何找客户如何打电话如何与客户交谈如何介绍公司如何专业的介绍业务不能少于5次;异常是在电话营销的时侯，必须让主管当着新人的面给客户打电话。让新人学习该怎样说，说些什么。并且我们公司的经理基本都是从业务员做起的，都是十分
优秀的业务员，他们比主管有更丰富的经验。在带新人的时侯，经理更应当教授新人如何做。
当然这些都是专业化服务的最基本的要求，其实还有很多需要业务员自我去整理和归纳，在那里作为我个人计划的一部分像公司提出一些意见，期望公司越来越兴旺。
二、公司的制度化管理
在公司为了提高业务量并加强员工的管理，曾试着经过分组和拿提成的方法来提高员工的工作进取性和公司的业务量，可是实行一段时间后发现：组与组之间，成员与成员之间是提高彼此的进取性，然而之后我们又发现了一些不好的效果。成员之间因为业务的关系彼此之间的合作关系大大不如以前了。导致成员之间经常因一些小事而不和，并且最重要的是因为合作出了些问题，所以当然业务量的增加不如预先估计的那么好。显然公司在管理层面上是有些问题的，世界500强的大公司之所以能做的比其他公司好，最主要的原因就是因为管理模式上比其他公司更胜一筹。而其中对业务员的管理更显得重要，因为一个公司的销售做的好，公司才有利可图，而销售又与业务员有至关重要的联系。故我认为公司应当拟定一套层次化、职责制具有执行力的制度，并加强对业务员的培训和管理。对这个制度我的看法是：首先应当把公司的员工划分到各个部门，对每个部门来说，进行专业化的培训，这样分工明确公司的效率才会提高，并且各个部门应当设立一个负责人，负责各个部门的工作安排和人员调动。并每个月由负责人举行各个部门的部门会议，并把讨论结果和提议向唐总汇报，同时唐总只须下达指示和看其结果给予评价或者追究职责实行奖惩。
还能够经过一些奖励机制来提高员工的职责心和进取性，如全勤奖等。其次公司向前发展，就应当越来越细致了，不能还像刚成立那样去经营，应当研究的更细致，更专业了，这个细致和专业不是说说就算了的，重要的是让客户感受到，这样才好吸引的客户。所以，这就要我们大家一齐探讨我们的服务那里还有不足的地方。再次对于业务员来说，这个管理是最重要的，我的`提议是业务员上岗之前应当对我们公司和服务有深刻的了解，所以之前必须要进行好培训。应把一些业务做的好的员工作为带头人，带领整个业务员队伍的发展，能够让他们传授经验，当然他们的作为带头人是业务精英，公司应当采取奖励机制，这样公司就会朝着业务精英的方向发展。总之，公司的发展必须要体现制度化和专业化了，到目前为止推广效果基本上到达了预期的效果了，关键就在于公司服务的质量上了，也就是说人们都明白了本地易购，关键是人们对你的服务质量的认可了，所以重在提高服务的品质了。
一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，异常在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。
1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户坚持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情景。
2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。经过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于到达4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户坚持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情景。
3、第三季度的“十一”“中秋”双节，还有奥运会带来的无限商机，给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合本事的相对提高，对规模较大的企业贴合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户能够安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户坚持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情景。
4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情景。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性提议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。
2023年业务工作计划 篇6
一、建立并落实党风廉政责任制(20分)
有党风廉政建设责任制记10分；有领导小组和工作计划记5分；全年召开2次以上会议研究党风廉政建设和反腐败工作，过1次以上高标准民主生活会，各记2.5分，缺一项扣除该项全部分。
二、干部廉洁自律（25分）
计生干部队伍中无受党纪、政纪处分和法律追究对象；无接受红包礼品、回扣及宴请现象；无利用职权为亲戚朋友谋取私利的行为。违反一项扣5分。
三、纪检监察机构队伍建设（10分）
有兼职纪检监察员，并能开展工作，年内开展调研工作的各记5分，缺一项扣5分。
四、党风廉政教育(10分)
有规定的学习计划、学习资料、集中学习4次以上。缺一次扣3分，扣完为止。
五、纠风工作（15分）
实行收支两条线管理、推行村务公开、有纠风计划、无“三乱”现象、坚持打假治假记15分，缺一项扣3分。
六、查办案件（16分）
严肃查处违反“七不准”、有意瞒报漏报出生、出具假证明、侵犯群众合法权益等现象记满分，差一项扣4分。
七、加强工作联系（4分）
及时报送报表、总结、案件材料和上级交办的其他工作任务记满分，缺一项扣1分。
2023年业务工作计划 篇7
1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
2.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
3.努力保持***的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
4.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。
5.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
6.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
7.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
8.适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
销售工作具体量化任务
1.制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。
2、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
3.填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。
4.提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。
5、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。
6.投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。
7.争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。
8.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
9.投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。
10、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。
11.货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。
销售与生活兼顾，快乐地工作
定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐的环境下进行。
