保险电销工作计划十一篇。
为了在职场中有更大的影响力和话语权，我们要写出每个阶段的工作计划。我们需要将接下来的工作所出现的任何情况和需要应对的措施都纳入到工作计划中，工作计划里有哪些内容是必不可少的？这份特别为您准备的“保险电销工作计划”绝对是您所需要的，阅读此文后您的知识水平一定会得到提升！
保险电销工作计划 篇1
后月份的工作如约而至，作为一名保险销售，我还是比较激动的，对于即将到来的工作，现在是非常的期待，但同时也感到很紧张，做保险销售工作不是一件轻松的事情，但凡跟销售搭边的其实都顶着非常大的压力，这一点我现在感触非常的大，对于即将到来的工作，我要做好及时的规划，希望自己能够在下一阶段的工作当中做得更好，把工作处理的更加到位，让自己的销售能力更进一步，这一点是非常有必要的。
做保险销售有两年的时间了，我一直都在认真的提高自己的业务水平，不是说卖出多少保险才算有多么厉害，而是在这个过程中自己，一点一滴的在进步，我认为自己做同一份工作，今天比昨天更加厉害一点，那才是真正的进步，无论如何我都会去成长自己的做销售工作，心不能急，心急是肯定不行的，特别是做保险方面的工作，我一直都在给自己的工作加油打气，我时刻都相信，有些事情肯定不能过于着急，做销售是需要非常大的毅力的，也是要给自己一个鼓励，首先肯定要认可自己的产品，我认为不管做什么销售方面的工作都应该首先认可自己的产品？只有自己认可的自己的东西，才能把它推荐给别人，这是一定的，把这样的东西销售出去，自己才会心里很踏实，肯定自己所在做的事情，让这件事情不断地去提高，发扬光大，肯定会有一种非常好的感觉。
在五月份的工作当中，我希望自己能够更加沉得住气，能够在工作上面进一步，也能够在自身的性格方面有所改善，过去我总是过于急躁，在工作当中不能够静下心来，经常容易出现一些问题，有些事情错了，就会很晚，一定要积极的去给自己纠正问题，但是也不能过于急躁，时时刻刻都在督促自己，我认为在五月份的工作当中，我能够更加有能力的，更加有信心去改掉自己身上的一些坏习惯，在下一阶段的工作当中，更加努力，更加用心，小时工作非常磨砺人，但同时我也知道这样能够让我快速的进步，能够在这个过程当中享受一个积累的快乐，这样的体验不是什么时候都有，我肯定会珍惜的，在五月份的工作当中认真努力的去提高自己，新的一个月，总归有新的规划，总归是对自己的一个挑战，我相信我能够处理好相关的事情，让自己的销售业务能力更进一步。
保险电销工作计划 篇2
为了在今年更好的进行工作，现制定工作计划，具体如下：
一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20XX年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1.对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2.加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3.建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4.强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20XX年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，xx在20XX年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1.建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。
2.加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3.以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4.在20XX年6月之前完成xx营销服务部、xx营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌
根据20xx年xx保费收入xx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入xx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1.机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20XX年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2.认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20XX年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3.积极做好与银行的代理业务工作。20xx年10月我司经过积极地努力已与xx银行、xx银行、xx银行等签定了兼业代理合作协议，20XX年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解xx保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。
保险电销工作计划 篇3
保险就像降落伞包，在你最需要它的时候如果没有准备好，你就永远不需要它了 (一次到底)
你其实没有必要和你太太商量，身为你太太的她，因为有你的照顾永远不会需要这份保单，只有你的寡妇才会需要，你太太是不会知道寡妇的凄凉的。而且，这份保单不单纯是为你太太设计的，它更是为你那可爱的孩子设计的。(加深痛苦)
我们公司经过___年的历程，接受____亿人次的考验都没有倒闭，你一投保就倒闭，你以为你是谁呀?(笑着说)
你认为银行有没有买保险呢?银行一样买了保险。你相信银行，银行相信保险公司，那你为什么不直接相信保险公司呢?(自己说服自己)
你以为外资公司的服务更好，更优惠吗?这是看法不是事实，你犯了一个错误，把看法当成了事实。外资公司进入中国的目的都是为了赚钱。
假如你在国外，不小心迷路，旁边恰巧也有中国人，你会向外国人问路吗?不会吧!在外国你都愿意相信中国人，在中国你为什么会相信外国人呢?(噎死他)
人总是会老的对吗?
人老后总是会死对吗?
通常人死前总有生病的对吗?
生病就要治疗对吗?
治疗就要花钱对吗?
在你的医疗费用中我们为你承担2/3的费用你愿意吗?
【7】要那么多钱有什么用，生不带来死不带去。有钱有能力的人也一样
不是这样的，有钱有能力的人离开人间时也带走了他赚钱的能力，即你的生命价值。 (一次到底)
【8】不要再和我谈保险，出了事，我自己能处理!
但我可以，万一你有什么事的话，我会照顾你的家人一年、十年甚至一辈子!你看你自己一点责任也不负，我却这样为你承担100%的责任公平吗?不公平吧。你看这样好不好，你自己承担5%的责任，剩下的95%由我来为你承担你看怎么样?
那好请你现在就拿出你应付的5%的责任的费用来吧。
其实我本来也不想来见你的，可我背后有一股强大的力量一直把我推倒你的面前，看来也不是我想让你买保险，是你的神灵想让你买保险，我看你还是付钱吧。(以玩笑口气相对，不过还是慎用。注意对方语气)
我从事电话销售保险两年了，每天打60个客户，和每个客户谈10次“死”，一天就是600次，一年的工作日接近170000次，两年时340000次。你知道有多少人死了吗?一个也没有!根据我的经验，越谈死的人约死不了，不谈的却很难说，所以，我们还是继续吧。(以玩笑口气相对)
[电销保险话术]
保险电销工作计划 篇4
(一)进一步贯彻监管文件精神，以身作则，维护保险市场秩序。
(二)进一步强化自律职能，努力营造公平理性的市场竞争环境。
1、加强营销人员的管理，促进营销人员的有序流动，规范各公司的增员行为。
2、加强与交警部门的沟通协调，加大轻微道路交通事故快速理赔的宣传引导力度，健全和完善快速理赔中心的各项机制，使之尽快正常运行。
3、发挥行业自律作用，加大监督力度。继续维护市场秩序问题，遏制恶性竞争。
4、进一步加强诚信建设。继续抓好《保险从业人员行为准则》的贯彻落实工作，进一步增强保险公司和从业人员诚信经营、诚信服务的自觉性，坚定保险消费对保险业的信心。
5、进一步有效提升保险整体社会形象。组织开展形式多样的保险宣传活动，倡导保险服务文化，增强服务意识，同时还要进一步加大对保险行业协会自身的宣传力度，提高在社会上的知名度，这样协会才能更好地为社会、为行业、为保户服务，才能更好地维护行业的利益、消费者的利益。
6、进一步加强协会的内部管理。加强对协会专职工作人员的业务能力培训，以更好地服务会员公司;加强对各项内部规章制度以及廉政制度的执行和监督检查力度，提升协会各方面的综合素质;加强会员公司之间的沟通联系，维护协会大家庭的团结与和谐。
保险电销工作计划 篇5
一、参加公司关于销售方面的培训
作为一个销售员，我在公司里的销售业绩并不是很好，我也对自己做了反思，我发现自己在销售的技能上有很大的缺陷。我进行销售工作的时候，我不是很擅长跟客户交流，导致不能与客户达成一致的观点，进而就不能谈成功单子。所以在十月份，公司会有一场销售培训会，我会争取机会参加培训，在培训中把相关的销售技能学会，让自己在销售的时候可以把公司产品成功的销售给客户，把业绩提上来。
二、接受外跑的销售业务
我此前的工作都是在公司跟客户谈的，我并没有外出进行销售，因此我业务就有很大的限制。如此的话，本月里我就会接受公司放出的外跑销售业务，自己主动接单子，主动跟客户联系，让自己积累更多的客户，这样自己才会更多认识新客户的机会，这为之后的工作也提供很大的便利。销售不能在原地被动等待，而是要主动出击，所以外跑接单的工作，我相信我可以积累更多的销售经验，让自己在销售上的工作收获很大的成绩。
三、总结工作，自我反思
10月份的工作很快就要到来，在十月里，我要学会去对工作进行总结，在总结工作的过程中找到自己的不足，吸取教训，收获经验，让自己在销售领域里有好的发展。总结就需要去对自己进行反思，自我的反思能够很好的正视自己的错误，可以帮助自己找到问题所在，因此在10月，我要经常去总结自己销售的工作，逐步完善自己在销售方面的能力。
我明白自己销售的能力还是不够，但是在10月，我一定会努力去把自己做的工作计划给执行好，脚踏实地的做好这份工作，为公司的销售业务尽一份力，让自己在工作中不断得到完善。我相信自己以后可以在销售行业里站稳脚跟的，去努力获得成就，做一名优秀的销售员，把公司的销售业务打响，在公司展示自己的价值。未来销售工作只会越做越好的，我相信自己。
保险电销工作计划 篇6
一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工职业素质。
二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。
三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。
四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。
五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的***发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍的高度稳定。进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限，不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。
六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成双赢。
七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、政府，建设其他乡(镇
)网点，并维护好，建一个，出成效一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利验收，让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的关怀。
八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展，降低管理风险，确保后方稳定。
“巍巍乌蒙山，堂堂五百强。我不争第一，何言国寿人?”这就是中国人寿人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，让中国国寿在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。我们坚信，在新的一年里，在县委、政府和上级公司的正确领导下，在各职能部门的密切配合和支持下，我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，与全县各族人民一起，为我国的经济建设添砖加瓦，共建社会主义小康社会。
保险电销工作计划 篇7
在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标
1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成x名业务总监，x名高级业务经理，__名业务经理，资深理财顾问达到__人（其中上半年完成__人，下半年完成__人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到__人，准股东队伍争取扩大到期__人。
2.全年寿险价值保费考核目标__万元，奋斗目标__万元。
3.组织举办__期新人班，__场以上的创业说明会，__场以上的产品说明会，__场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施
1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战
通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才
组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。
4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍
前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。
5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干
从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。
6、战略战术合——合上级公司业务推动方案，认真办好“_”，搞好客户联谊会
认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
7、行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰
制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。
保险电销工作计划 篇8
新的一年，我们将按照保监局下发的“十二五”规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。
(一)不断转变思维观念，增强发展信心
强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真抓实干的工作作风。在新的一年中，我们将结合xx公司的实际情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。
(二)不断优化经营结构，实现科学发展
继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种。
一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥“全城通赔”的服务优势，力争将续保率维持在50%以上，其中长期客户续保率维持在90%以上;车队业务及团车业务维持在80%以上;4S店的续保业务维持在30%左右。
二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。
三是要积极开拓新的车险渠道，我们计划20xx年将拓展2-3个车险渠道。
重点拓展非车险市场。一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，xx公司的华东电网及中电投业务，由于英大公司成立后份额的增加，使我支公司的业务受到了影响，保费规模明显减少。20xx年我们除了要继续争取做好非车险的续保工作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核算和控制风险具有重要的作用。我们计划重点发展“信用险+车险”的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保费规模比20xx年上涨50%以上。
大力深化人身险业务。从20xx年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没有快速发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极的准备，力争在20xx年促进人身险业务快速发展。我们计划运用营业车辆的承保特色，做好“车+人”保险。并以分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有稳定的保费来源。
(三)不断强化队伍建设，夯实发展根基
努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。认真研究和分析市场，掌握宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正确的判断和决策。严格坚持会议制度、学习制度、调研制度，班子成员既做决策者，也做实践者，同时严格执行分公司的要求正规各项费用管理，提高各种资源的利用率，在公司的经营管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人员发现问题解决问题的能力。根据万总在十月份司务会会议中提出的要“崇尚一个精神，强化二个意识，提升三个能力”的要求，我们将把管理人员能力素质的提高做为新年度工作的重中之重，坚持以会代训的方法提高管理层的理论素养，利用结对承包的形式提高管理者的实践能力，发挥考核载体的作用增强管理人员工作的责任意识。通过一级抓一线，达到一级带着一级干，一级干给一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。努力提升支公司人员的整体战斗力。把培养和引进人才作为公司发展的根本大计来抓，为公司持续健康发展提供强大动力。
今年，我们将继续保持队伍的持续稳定，并把新鲜血液的引进作为一种常态的工作来抓。目前我们正在跟1-2位优质展业人员进行洽谈沟通，一旦条件成熟我们将立即引进。同时我们将加大业务培训力度，除了参加分公司组织的各项培训，我们还将根据分公司各业务部门的要求，有针对性的进行业务培训，主要是政策宣导，展业技巧等方面，不断提高全体员工对公司发展要求的理解能力和执行能力，使全体员工把公司的发展要求和自身的利益结合在一起。
(四)不断规范法规意识，加大风险防范
用文件防范风险。继续贯彻落实70号文件精神。70号文件是公司健康发展的指导性文件，我们要继续深入学习，认真贯彻落实，坚持把合规贯穿于经营管理的全过程，做到主动合规，自觉合规，始终紧绷“合规经营”这根弦。用制度堵塞漏洞。进一步探索建立控制承保风险的机制，在展业过程中要尊重保险规律，严格按照总分公司的承保规定和要求，
对保险项目认真审核，保优限劣，回避高风险项目。用细心规避失误。继续做好业务财务数据真实性工作。虽然在这方面我们已经做了大量的工作，数据真实性也经得起考验，但我们不能有所松怠，要继续保持下去。
保险电销工作计划 篇9
**年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这一主题，大力发展10年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。截止6月30日，全市共实现个险总保费收入10，**万元，其中：个险首年保费收入2，**万元，同比增长**；新单期交保费收入2，**万元，同比增长**；10年期及以上新单期交保费收入2，**万元，同比增长**；股份续期保费收入7，**万元；个险短险保费收入**万元。总的来讲，上半年我市个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势。
回顾**年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：
一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。
**年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了**次全市范围内的大型业务企划工作：一季度，为了实现××年首季，特别是首月业务开门红，我们于**年12月11—13日在延安窑洞宾馆以**年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市**余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于**年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了**年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累，**年1月1日首卖日当天全市实现个险XX年期保费收入**万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入**万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。。
二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1XX年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了《中国**分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。
通过努力，我们于6月15日，以10年期保费**万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年XX年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。
二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。
前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围；2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作；3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。
三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。
2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统**余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派讲师担任部分课程的授课，让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通关，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将各主管**年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。
围绕标准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理模式，力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到**人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。
四、抓增员、有效提升销售队伍规模。
自**年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了《中国**分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》，并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。按照创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有**个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开始，我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排，制定下发了《中国**分公司“百天百人万人万元”增员活动方案》，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况，总结分析上阶段工作，安排部署下阶段工作。截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力**人，其中有**人10年期业绩达到300**元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培训班，累计培训新人达到**人次，充实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，达到了**人，销售队伍较年初稳中有升，基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划，从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。
五、狠抓农村标准化营销服务部建设
在**年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合《中国**保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设**——**三年规划》，制定下发了《中国**保险股份有限公司延安分公司**年农村标准化营销服务部创建方案》，进一步明确了**年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和10年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的.提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国**分公司**年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部**年工作情况进行了汇报，另一方面，分公司对在**年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了**年创建方案。同时，组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止6月底，农村网点实有人力**人，实现期交保费收入**万元，其中10年期保费收入**万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。
期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报，在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。
六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。
（一）组织召开组训例会，发挥组训作用
根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。
（二）建设兼职组训队伍，促进业务发展
为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公司兼职组训管理办法，我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批**名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍；同时，为了今后我市业务发展，给更多的选拔人员入选的机会，我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进行最后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。
（三）我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期，都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增强现有组训人员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏的需要。
七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作
在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国**分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基矗
八、常态性工作
（一）组织代理人资格考试工作
按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了提高我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期复习备考不充分，导致通过率不是很理想，总计过关人数**人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。
（二）完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。
（三）在每个阶段结束，及时进行业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。
（四）完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一线服务。
（五）根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续**个月、**个月未出单人员情况分类下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联系60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。
保险电销工作计划 篇10
在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标
1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成x名业务总监，x名高级业务经理，xx名业务经理，资深理财顾问达到xxx人（其中上半年完成xx人，下半年完成xx人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到xxx人，准股东队伍争取扩大到期xxx人。
2.全年寿险价值保费考核目标xxx万元，奋斗目标xxx万元。
3.组织举办xx期新人班，xx场以上的创业说明会，xx场以上的产品说明会，xx场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施
1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战
通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才
组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。
4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍
前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。
5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干
从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。
6、战略战术合——合上级公司业务推动方案，认真办好“两会”，搞好客户联谊会
认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
7、行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰
制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。
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保险销售工作计划7篇
为了尽快完成设定的工作目标，我们需要针对每个人的个人情况制定下一阶段的工作计划。如果您不知道如何撰写一个工作计划，别担心。工作总结之家为您准备了一篇名为“保险销售工作计划”的文章，希望阅读后能对您有所帮助！
保险销售工作计划 篇1
在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划：
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展；在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标
1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成x名业务总监，x名高级业务经理，__名业务经理，资深理财顾问达到__人（其中上半年完成__人，下半年完成__人）。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作；积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到__人，准股东队伍争取扩大到期__人。
2.全年寿险价值保费考核目标__万元，奋斗目标__万元。
3.组织举办__期新人班，__场以上的创业说明会，__场以上的产品说明会，__场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施
1.战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战
通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才
组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干；为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心；将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。
4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍
前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。
5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干
从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”；对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”等。
6、战略战术合——合上级公司业务推动方案，认真办好“_”，搞好客户联谊会
认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
7、行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰
制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。
保险销售工作计划 篇2
国家经济在持续发展中，面对日益严峻的市场竞争，我们要牢牢地把握市场的主动权，加强争夺市场的力度和加快抢占市场的速度，面对新的一年，我们已做出了初步的规划：
一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工职业素质。
二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。
三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。
四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。
五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的xx发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍的高度稳定。进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限，不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。
六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成双赢。
七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、政府，建设其他乡（镇 ）网点，并维护好，建一个，出成效一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利验收，让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的关怀。
八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展，降低管理风险，确保后方稳定。
“巍巍乌蒙山，堂堂五百强。我不争第一，何言国寿人？”这就是中国人寿人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，让中国国寿在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。我们坚信，在新的一年里，在县委、政府和上级公司的正确领导下，在各职能部门的密切配合和支持下，我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，与全县各族人民一起，为我国的经济建设添砖加瓦，共建社会主义小康社会。
保险销售工作计划 篇3
一是全面贯彻总公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极落实总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制，全面提升员工职业素质。
二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种的市场份额，积极开拓新业务、新保源。
三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关部门的支持，优化保险发展环境。
四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技能和服务水平。同时加大理赔查勘力度，努力挤干理赔水份。
五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的***发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队伍的高度稳定。进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限，不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。
六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达成双赢。
七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系党委、政府，建设其他乡(镇
)网点，并维护好，建一个，出成效一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度，并顺利验收，让广大农民群众更多地得到中国人寿的优质保险保障，感受到党和政府的关怀。
八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的发展，降低管理风险，确保后方稳定。
“巍巍乌蒙山，堂堂五百强。我不争第一，何言国寿人?”这就是中国人寿人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精神，让中国国寿在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。我们坚信，在新的一年里，在县委、政府和上级公司的正确领导下，在各职能部门的密切配合和支持下，我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，与全县各族人民一起，为我国的经济建设添砖加瓦，共建社会主义小康社会。
保险销售工作计划 篇4
虽然已经完成当前阶段的保险销售工作却也存在些许不足之处，即便是为了追求绩效的提升也要尽早制定下个月的工作计划才行，毕竟对待销售工作应该秉承严谨的作风才能够通过自身的努力争取更多的绩效，我应该在即将到来的6月份中做好保险销售工作并争取比以往更进一步，因此我制定了保险销售工作的6月份工作计划并希望情况能够有所改善。
通过分析不难发现我在以往的保险销售工作中存在着拜访量不足的问题，作为销售人员却连这点诚意都体现不出来自然难以建立竞争优势，毕竟其他员工都能够做到不惧严寒酷暑前往各个区域拜访客户，而我却将希望寄托在电话联系和客户主动上门办理业务之中，这也导致我与客户的交流次数较少从而难以有效提升自身的绩效，所以针对这类问题应该在6月份提升自身的客户拜访量，每天争取多拜访一些客户从而体现出作为销售人员的诚意，毕竟客户资源都是需要自己主动去争取自然不能够奢求对方会主动进行联系。
另外则是销售技巧的生疏往往会在工作中让客户反感，毕竟连沟通都无法持续下去的话往往会让客户怀疑自身的专业度，本来保险销售工作想要取得客户的信任是件困难的事情，所以我在6月份还应该注重销售技巧的学习并向领导请教才行，当其他同事都在争取客户的时候自己却连销售技巧都运用不好，这样的差距则很容易导致自己的绩效不如他人，因此我得注重这方面的学习并在后续的保险销售工作中努力提升自身的工作效率，当效率得以提升以后自然能够在6月份的销售工作中取得较大的进展。
客户资源的整合也很重要从而要在6月份引起重视才行，虽然以往也联系过不少客户却很少将其进行分类整理，这也导致我容易在对保险业务不感兴趣的客户身上浪费大量的时间，所以我在6月份应该对这部分客户进行取舍从而将注意力放在不反感保险业务的人身上，虽然看似自身掌握的资源少了很多却能够产生更有效的作用，而且我也能够通过对新客户的开发来争取客户资源自然不必过于纠结。
计划的制定也是为了不在保险销售工作中出现以往的错误，而且有着以往工作经验的积累自然不容许对待保险工作如此不严谨，所以我会争取更多客户的认同并做好6月份的保险销售工作，这是保险销售工作人员的职责所在也是提升自身综合素质需要经历的步骤。
保险销售工作计划 篇5
篇一：售后服务人员岗位职责
售后服务人员岗位职责
为了明确售后服务部岗位内容，有效履行职责，特制定此岗位职责。
1.收集所有与客户有关的信息资料，以便根据信息及时作出相关处理，并进行存档备案；
2.指导用户产品使用方法及注意事项等事宜；
3.与销售部协调，定期拜访客户，了解客户的使用情况和客户的新的要求，并做好客户拜访记录表；
4.与客户交流时，应热情、细心了解产品发生问题时的状况，提出解决问题的方法；
5. 售后服务人员在接到客户的售后服务需求电话通知后要做好信息登记工作，其中包括对方的详细联系人、联系方式，在售后人员出发之前，应其仔细分析产品问题以及提供参考解决方案，并带全相关资料及客户服务回单；
6. 在售后过程中，应及时确认产品的状况，考证先前分析问题是否恰当；如果不相符合应及时与有关人员商讨争取尽快提出解决方案。并赋予实施，同时做好售后记录；
7. 每一次的售后服务，都要有客户产品问题及处理的方法的详细记录，记录必须按月整理成册存档，交一份技术部存档；
8. 在售后服务中发现的问题要及时汇总，与技术部、质检部、生产部讨论，提出确当的解决方案以便技术部门及时改进；
10. 无条件执行公司领导有关利益为目标的售后服务指示。
篇二：售后人员岗位职责
售后技术人员岗位说明书
部 门：售后部门
一、员工素质要求：
1. 本着“顾客是上帝”的服务宗旨，认真对待每一客户；
2. 要用积极、饱满的工作热情做好每天的工作，在工作上不斤斤计较；
3. 有上进心，能主动学习工作内容，并能较好的掌握学习和工作内容；
4. 通过岗位培训、自学，掌握好图书馆学知识和计算机、弱点相关知识；
5. 能吃苦，能独立出差并较好的完成工作任务；
6. 沟通能力较好，能将个人思想正确传递给对方，能与客户很好的进行交流；
7. 普通话较标准，钢笔字和粉笔字书写工整。
二、主管工作岗位要求与职责
直接上级：总经理
主管要求
1．认同公司企业文化，忠诚度高；
2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况；
3．注重内部工作协调；
4．有学习意识和团队意识；
5．了解公司各类产品，熟悉公司各项业务。
主管职责
1．负责根据公司实际情况制定售后服务工作计划，报主管领导审批；
2．负责对售后服务人员进行监督和评审；
3．负责售后服务流程的改进与服务质量改善等工作；
4．负责解决售后服务纠纷及突发事件的处理工作；
5．负责安排售后服务专员做好回访工作，保证服务质量；
6．负责受理客户投诉等客户关系维护与管理工作；
7．负责分析与整理售后服务反馈的资料、信息等，并向主管领导汇报；
8．负责对所属员工进行售后服务规范的培训工作；
9. 负责公司各类工程项目实施；
10．完成上级领导临时交办的工作。
三、部门员工岗位要求与职责
直接上级：售后主管
根据员工实际工作能力，将其分为三个等级，本部门所有职员在晋升方面享有均等的机会。
（1）初级售后服务人员要求：
1. 熟悉图书馆学的基本知识以及图书馆工作流程和实际操作。
2. 熟悉软件的安装和使用。
3. 能独立出差进行软件安装和操作培训，并能取得用户认可。
4. 能解决客户简单服务电话。
5. 了解基本的弱电知识
初级售后服务人员职责：
1. 负责产品售后的装机服务。
2. 负责图书管理员培训班辅助教学。
3. 负责接听电话并做好电话记录、办公室接待工作。
4. 负责简单文档的处理。
5. 完成部门主管分配的所有工作。
6. 完成弱电的基本安装
（2）中级售后服务人员要求：
1. 掌握图书馆工作流程和方法。
2. 掌握软件的安装和各功能操作。
3. 能独立出差进行软件安装和操作培训，并能取得用户认可。
4. 熟悉软件的运行环境（windows 2000和sql sever）,能胜任技术服务工作；或者能较好的进行图书管理员的培训，并能取得用户的认可。
5. 能完成弱电设计与安装，售后服务。
中级售后服务人员职责：
1. 负责公司产品的售后装机服务。
2. 负责图书管理员培训班的教学活动。
3. 负责产品的售后技术服务。
4. 完成部门主管分配的所有工作。
5. 能独立完成弱电系统的安装与调试
（3）高级售后人员要求：
1. 掌握公司产品工作流程和方法。
2. 掌握公司产品的安装和各功能操作。
3. 能独立出差进行软件安装、操作培训。
4. 熟悉软件的运行环境（windows 2000和sql sever）,能胜任技术服务工作。
5. 能完整进行公司产品的培训。
6. 有丰富的知识，能胜任多项工作。
7. 具有丰富的弱电知识，能独立完成项目经理的工作职能。
高级售后服务人员职责：
1. 负责本部门新员工的技术培训指导。
2. 负责公司产品培训班的教学活动。
3. 负责公司内部计算机技术支持，例如公司网站管理。（视各人能力而定）。
4. 负责产品的售后技术服务。
5. 完成部门主管分配的所有工作。
6. 完成弱电系统设计与安装，售后服务。
篇三：售后部各级人员岗位职责
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篇四：售后服务部岗位职责
售后服务部岗位职责
一、目的：
明确售后服务部岗位内容，切实有效履行其岗位职责
二、范围：
售后服务部岗位
三、适用岗位：
售后服务部经理
四、内容：
1.收集所有与客户有关的信息资料，以便根据信息及时作出相关处理，并进行存档备案；
2.在做好客户售后服务的同时，与财务及销售部门协调、催收余款事宜；
3.与销售部协调，定期拜访客户，了解客户的使用情况和客户的新的要求，并做好客户拜访记录表；
4.与客户交流时，应热情、细心了解设备发生故障时的状况，提出解决问题的方法；
5.如果需要到外地服务，应及时和生产部门沟通。在尽可能不影响本公司正常生产的情况下，选派合适人选，快捷、迅速的提供维修服务；
6.在选派的维修人员出发之前，应向其仔细讲解、分析设备故障以及提供参考解决方案，并让服务人员带全相关资料及客户服务回单；
7.在维修过程中，应及时与选派的维修人员联系确认机械故障的状况，考证先前分析问题是否恰当；如果不相符合应及时与有关人员商讨争取尽快提出解决方案。并赋予实施，同时做好维修记录；
8.机械设备在质保期内，在节约成本的情况下，无条件的快捷、迅速、保质、保量完成客户机械维修、维护服务。如果机械设备超出质量保质期，应及时告知客户设备已超出保修期，客户需要购买机器配件以及配件价格和维修费用，并在确定所需费用到帐之后安排发货或派员前往维修；
9.每一次的售后服务，都要有客户设备故障及处理的方法的详细记录，记录必须按月整理成册存档，交一份技术部存档；
10.在售后服务中发现的问题要及时汇总，与技术部、质管部、生产部讨论，提出确当的解决方案以便技术部门及时改进；
11.无条件执行公司领导以及公司有关利益为目标的售后服务指示。
篇五：售后服务组织架构及人员岗位职责
售后服务组织架构及人员岗位职责（草）
一、售后服务部组织架构
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二、各岗位职责
岗位名称：售后服务经理 目前岗位人员： 岗位职责：
1、 售后服务部业务、生产、备件、经营工作目标和计划，并合理分解至各岗位人员。 2、 监督和指导售后服务流程、各部门基础业务管理、现场5s等工作的正确实施。 3、 售后服务人员管理、绩效评估、岗位调整、培训发展、激励考核。
4、 收集分析本区域汽车售后市场及客户需求动态，根据专营店业务状况执行市场拓展计划。
5、 监督实施售后技术类和非技术类培训的实施开展。 6、 作为公司售后服务满意的首要责任人。 涉及kpi：售后服务运营各项指标。
岗位名称：信息员 目前岗位人员： 岗位职责：
1、 负责与厂家售后服务部等相关部门利用系统/网络/电话进行联络，厂家与专营店之间的信
息沟通（上传下达）。
2、 售后报厂家部分月报表的收集/发送。
3、 售后日常运营数据的收集整理，并及时上报售后服务经理。 4、 前台服务顾问日常工作流程的监管（利用工单/系统/报表等） 5、 售后各部门考勤/人员管理（协助售后经理）。
6、 管理/保管客户档案及维修工单、售后收发文件、售后执行文件及相应kpi数据。 7、 客户休息区日常维护。
8、 售后服务管理看板及时更新，售后服务经理安排的其他工作。 kpi：
岗位名称：技术专家（技术内训师） 目前在岗人员：
岗位职责：
1、 维修案例的收集、分析、汇总，并及时发送给厂家。参与gsm系统中技术热线讨论。
2、 专营店技术方面最高负责人，对前台服务顾问、保修鉴定员提供技术支持，负责对客户 解释技术方面问题及客户对技术方面的抱怨，遇到重大技术问题时及时向售后服务经理上报。
3、 对车间维修技师必要时提供技术支持，车间疑难问题诊断。规范车间维修技师维修工艺
操作规范，专用工具及诊断电脑的正确使用。协助车间主管不断改善车间维修工艺及操作流程，不断提升车间作业效率。
4、 协助车间主管对车间人员技术培训与考核、技师级别评估、绩效调整等，定期组织车间
维修技术交流会并做好记录，不断提升车间整体的技术水平。
5、 对厂家下发的技术快迅等及时对车间员工进行转训，管理技术文件和技术资料。 6、 制定车间维修技师月度培训计划并上报。 kpi：
岗位名称：前台主管 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 确保客户满意（cs不断提升），避免客户抱怨及投诉。
2、 组织实施公司售后服务策略，负责前台业务管理，保障售后服务流程的有效执行。 3、 领导/监督保修索赔业务正常进行。
4、 负责本部门员工的考勤、绩效评估、级别晋升考核管理。
5、 制定本部门的内部培训计划并有效实施，不断提升本部门人员的岗位能力。
6、 与售后信息员有效沟通，利用信息员反馈的信息及数据不断改善前台工作存在的问题。 kpi：预约率、预约达成率，回访满意率，dyk各车型入库台数/营业额/毛利润/毛利率，
售后
精品销量，续保，客单价，工单合格率等。
岗位名称：车间主管 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 执行并落实售后服务策略，确保达成经营指标，
2、 合理调配并管理车间内人员、工位、设施资源，控制并执行车间业务流程，并确保专营
店售后服务维修流程得以有效执行。
3、 负责车间环境、工具、设备和安全管理，落实执行各项环境、安全检查措施。车间现场
5s管理。
4、 车间人员考勤管理，车间突发事件及时响应并上报。车间人员绩效评估，级别晋升考核
管理。
5、 负责车间与前台、备件及其他相关部门工作协调和信息反馈。 6、 24小时救援人员安排/出车安排。
kpi：车间工位周转率/车间人员出勤率/准时交车率/当时交车率/技师效率/工位效益。 岗位名称：车间调度/质检员 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 对进店维修车辆进行合理化派工，不断提升车间整体作业效率。与车间机修各班组，钣
喷之间的沟通与协调。
2、 对前台服务顾问提供支持，确定车辆预交车时间，确保客户满意。
3、 严格按照相关标准和规定对维修车辆进行完工检验并反馈相关的质量信息。 4、 进行维修质量事故分析，并提出处理意见，必要时寻求技术专家支持。 5、 检查整理测试数据记录并归档保存，参与重大疑难故障分析鉴定。 kpi：车间内返率/外返率/准时交车率/当日交车率
岗位名称：备件主管 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 备件人员管理（考勤/绩效/考评），备件现场5s管理。 2、 制定执行备件管理规章制度并有效执行。
3、 严格执行备件业务流程，确保专营店售后服务核心流程有效执行。 4、 对前台及车间提供必要的支持。
5、 每月对备件相应kpi的达成，并符合厂家及公司的相关要求。 kpi：备件周转率/备件满足率/当月备件销售额及成本毛利等
岗位名称：事故车业务经理 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 与保险公司/交警等行业部门联络并保持良好的关系，不断挖掘新的事故车资源并提升事
故车产值。
2、 对当月下达的事故车经营指标执行并达成。
3、 对当地区域保险市场的动态变化及时了解，并上报售后服务经理及总经理。
4、 保险事故车的接待、跟踪、协助保险公司订损。 kpi：事故车维修台次/事故车营业额/事故车客单价等
岗位名称：精品销售员/库管 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 精品库存管理、精品到货管理、精品摆放区及精品库房管理及5s管理。 2、 售后及销售精品安装派工与协调。 3、 售后精品销售，售后月度销售目标达成。
4、 辅助信息员（前台接待员）对前台及客户休息区日常5s的维系。 kpi：精品库存量
/月度精品销售额/个人精品销售达成。
岗位名称：服务顾问 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 售后服务标准流程严格执行，确保客户满意。 2、 按标准接待流程接待进店车辆并向客户提供咨询服务。 3、 个人当月业绩目标的达成。
4、 收集、分析、反馈客户意见、信息和需求，与客户建立紧密联系，向客户传递东风悦达
起亚及本公司的品牌形象服务形象。
5、 如果出现客户抱怨及投诉，第一时间响应处理，并及时上报前台主管或售后服务经理。 6、 不断提升个人岗位技能（良好的服务意识及执行力/产品专业知识/沟通技巧/客户关怀技
巧）。
kpi：个人营业额及台数/毛利润/工时/客单价等。
岗位名称：保修鉴定员 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 严格执行厂家的保修政策，向客户提供保修服务，避免客户的抱怨与投诉。 2、 判定保修资格和保修范围，必要时向客户解释说明保修条例。 3、 保修旧件的管理与回运，保修费用的结算和账目管理。
4、 与厂家保修部门的联络与沟通，确保信息畅通。对于超权限的保修车辆及时申报、质量
信息及时反馈。
kpi：保修营业额/台次，首保合格率/保修合格率
岗位名称：机修/钣喷班组长 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 严格按照标准维修工艺和流程操作，合理分配组内员工作业，不断提升本组的作业效率。 2、 对本组维修车辆进行过程检验及组长完检，确保一次性修复。 3、 本组当月目标任务的达成。
4、 对前台服务顾问提供技术支持，必要时对进店维修车辆进行试车、诊断，与客户进行技
术上的沟通（在服务顾问协助下）
5、 在组内进行故障诊断，出现疑难问题时对组内成员提供技术支持。
6、 对组内成员进行技术培训， 不断提升本组内的综合技术水平。
7、 协助车间主管对组内员工进行绩效考核、级别评估。遇有无法处理的技术疑难问题及时
向技术专家上报，及时向技术专家上报疑难技术案例。 kpi：技师生产效率/工时达成率/工位周转率等
岗位名称：前台接待员 目前在岗人员： 岗位职责：
1、 前台服务电话接听并做好记录，及时将电话信息转给相应人员。 2、 在车辆进店高峰期接待并引导客户在客户休息区等待，提升客户满意度。 3、 在车辆进店高峰期，协助服务顾问接待进店维修车辆。 4、 前台预约看板、人员管理看板、维修车辆管理看板及时更新。
5、 客户休息区及精品展示区5s维系（在信息员及精品销售员不在岗时顶替他们工作）。
6、 前台主管安排的其他工作。
篇六：客服人员工作职责
客服人员工作职责
客户服务
（一）岗位职责与规范
目的：
使客服代表明确自己的岗位职责和所要认真执行的规范与制度，以使其工作在一定的制度和规范下顺利完成。
第一条 服务宗旨
服务与质量并存，解客户之忧，树公司诚信品牌。
我们的目标：与客户携手共同打造一流的数字化教育产品。
第二条 服务对象
已有的、正在成为的客户以及潜在的目标客户。
第三条 服务信念
热情——以饱满的热情对待本职工作、对待客户及同事。
敬业——对工作竭尽全力、尽职尽责，使敬业成为职业习惯。
勤勉——对于本职工作应勤恳、努力、负责、恪尽职守。
创新——全心投入，不断优化和创新工作方法及内容以提高效率。 服从——应服从上级领导的指示及工作安排，按时完成本职工作。
第四条 客服人员的素质要求
(1) 经验：具有客服工作经验，了解客户需求，熟悉企业运作方式和服务途径；
(2) 职业素养：有涵养，有礼貌，有较高较全面的知识，学习能力强，快速接受新产品知识；
(3) 交际能力：语言表达能力强，对人知道何时、何地、面对何种情况、适合用何种语言表达，懂得一定的关系处理，具有一定的人格魅力，第一印象好，能给客户信任感；
(4) 应变能力：头脑灵活，现场应变能力强，能够主动掌控话题并恰当解决问题；
(5) 窗口形象：形象好，气质佳，外表整洁大方，言行举止得体，有企业形象代表和产品代言人的风度；
(6) 工作态度：态度热情，积极主动，能及时为客户服务，不计较个人得失，有奉献精神。
第五条 客服代表岗位职责
(1) 负责所有经营区域客户的咨询、查询解答；
(2) 负责产品介绍、演示及客户使用问题等服务；
(3) 负责客户电话回访、跟进及处理客户投诉等问题；
(4) 负责做好工作日志、周报、月报，及时反馈信息的统计、分析和汇报；
(5) 完成上级安排的其他工作任务。
第六条 岗位规范
(1) 客服代表要时刻保持良好的精神状态和仪容仪表，工作认真、有耐心、责任心强；
(2) 接听客户电话要热情，运用专业术语，认真解答客户提出的疑问，同时对自己的企业有信心，不对客户做夸大其词的承诺；
(3) 熟练掌握公司的产品和服务项目，并全面了解客户的详细情况，严格按公司相关规定及时为客户解决问题；
(4) 客服代表代表公司的形象，明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决方案，注意语言沟通的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；
(5) 客服代表接到客户的投诉或抱怨时，要主动向客户致歉并妥善处理，并视情节轻重上报公司；
(6) 客服代表根据每天的工作情况，把客户反馈的不同情况以工作日志的形式进行详细的登记，特殊客户情况需向部门组长(或本中心负责人)汇报，并每月上报工作总结；
(7) 严格遵守公司和职场的各项规章制度，按时出勤上下班，工作时间不得从事任何与工作无关的事情，如有发现按公司管理规定处罚。
（二）工作内容与工作流程
目的：
明确工作内容及工作流程是服务工作的保障，而客服代表在流程中要做的，就是不断去发掘与收集客户对产品的评价与建议，在提高客户满意度与忠诚度的同时，促成二次交易机会，使产品的销售延续不断。
第一条 电话客服
(1) 被动接听
1.工作目的及内容
负责接听客户电话，分析客户使用情况、需求和反馈意见，协调相关部门为客户及时提供优质的服务。同时对工作过程中发现的问题提出改进意见。
2.接入电话处理流程图
图——2接入电话处理流程图
3.工作细则
? 详细记录并核实客户的咨询、疑问；
? 分析并及时给予答复，过后作相关信息记录，如客户的相关资料等； ? 若无法及时答复，须收集客户的详细资料，为其建立个案，包括：
时间、地点、人物、事件、联系电话等，将个案发给相关负责人。
待获取解决方案后，客服代表必须在获取该解决方案的同时尽快回
复客户。最多不超过三日；
? 若客户对提供的解决方案表示接受，则礼貌结束通话；若客户对解
决方案表示不接受，应尽可能地取得顾客的理解和支持，委婉答复
客户，建议反映给公司，以求得完美。若客户需求非客服部提供的
服务范围，则向顾客说明并礼貌结束通话。
4.接入电话内容操作程序请参考如下内容
? 您好！三学苑客服部，请问有什么可以帮忙的吗？请问您贵姓？
? 请问*先生/*小姐目前在哪个城区？若客户表示异议，可礼貌告知：
我们想了解一下消费群体的分布情况。
(2) 主动回访
1.工作目的及内容
定期回访、了解用户对产品的满意度、对服务的满意度，做好客户关怀，培养客户对三学苑、对我们产品的认可与信任。通过周到、满意的客户服务，使客户愿意续费使用并积极宣传我们的产品。
2.打出电话处理流程图
图——3打出电话处理流程图
3.工作细则
? 电话接通后，请客服代表先核实客户的身份；
? 核对身份无误后，请客服代表报读公司、部门及工号；
? 询问客户是否方便接听电话；
? 告知客户其反映的问题已有答复，为客户提供该解决方案；
? 客户对提供的解决方案表示接受，请客服代表礼貌结束通话；
? 客户对解决方案表示不接受，应尽可能地取得顾客的理解和支持，
如遇难缠顾客，在不违背公司服务原则的前提下，换时间换客服代
表再次致电解释；
? 如果客户提出新需求，且需求已有解决方案，请直接为客户提供该
解决方案；
? 客户需求无法得出任何反馈信息，属于客服部提供的服务范围，收
集客户的意见，在原有的个案基础上建立跟进个案，发给组长等相
关负责人跟进。同时向客户表示，一有答复将立即知会客户，礼貌
结束通话；
? 进入回访问题：(详见附件《用户满意度调查表》)。
4.呼出电话内容操作程序请参考如下内容
? 您好！请问您是*先生/*小姐吗？
? 这里是三学苑南昌服务中心客服部，我的工号是010，请问您现在
方便接听电话吗？
? 您曾经在**日致电我们反映了**情况，关于这个问题，我们已经有
跟进结果了，***。
? 请问您对这个问题是否已经清楚了？
? 如果日后有任何问题，欢迎随时致电服务部，我的工号是**，再见！ ? 我们将尽快跟进及反映您的问题，在获得答复后，将第一时间知会
您。
第二条 来宾客服
1.工作目的及内容：向来宾介绍、演示产品的使用方法，回答来访客户疑问；
2.工作细则
? 热情问好，并引入演示区；
? 根据来者身份确定讲解要点，如家长、学生，或二者同行(也或者
是教师)；
? 客服代表用自己的演示帐号进入实际课程内容演示操作；
? 退出登陆后，客服代表积极引导客户进入网站服务中心，指导其正
确使用查看常见问题，更深入了解产品。
第三条 岗位分工
可依据本服务中心实际业务量来酌情分配人手分管或兼管电话客服、来宾客服、出外客服。
（三）客服礼仪
(1) 电话礼仪
1.电话铃响，迅速接听，首先“自报家门”；
2.迅速给出答案，回答、拒绝或转其他同事；
3.适当记录细节；
4.拨通前先打好腹稿；
5.迅速切入主题；
6.使用电话敬语；
7.等对方挂断后再挂电话；
8.同事不在时帮助接听电话，并留言记录；
9.电话时间控制在3分钟以内，最长不超过5分钟。
电话礼仪与客户沟通要点：
重要的第一声：
当我们打电话给某人或单位时，若一接通，就能听到对方亲切、优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对该单位有了较好的印象。在电话中只要稍微注意一下自己的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说：“你好，这里是**公司”。但声音清
晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此要记住，接电话时，应有“我代表单位形象”的意识。
要有喜悦的心情：
打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去应对。
端正的姿态与清晰明朗的声音：
打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的；若坐姿端正，身体挺直，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。
最好养成用左手拿话筒的习惯，右手空出来后随时都可将对方所讲的话或重要事项记下来，尽量站着听电话，即使采取坐姿，也要伸直上身，如此有助于语调的提高，精神集中，更能展现你高雅的神韵。通话时，如遇到不礼貌者也应该稳定情绪，稍安勿躁，以礼相待。 声音要温雅有礼，以恳切之话语表达。口与话筒间，应保持适当距离，适度控制音量，以免听不清楚、滋生误会。或因声音粗大，让人误解为盛气凌人。 迅速准确的接听： 现代工作人员业务繁忙，桌上往往会有两三部电话，听到电话铃声，应准确迅速地拿起听筒，接听电话，以长途电话为优先，最好在三声之内接听。电话铃声响一声大约3秒种，若长时间无人接电话，或让对方久等是很不礼貌的，对方在等待时心里会十分急躁，你的单位会给他留下不好的印象。即便电话离自己很远，听到电话铃声后，附近没有其他人，我们应该用最快的速度拿起听筒，这样的态度是每个人都应该拥有的，这样的习惯是每个办公室工作人员都应该养成的。如果电话铃响了五声才拿起话筒，应该先向对方道歉，若电话响了许久，接起电话只是“喂”了一声，对方会十分不满，会给对方留下恶劣的印象。 认真清楚的记录：
随时牢记“5wih”技巧，所谓“5wih”是指: when 何时
who 何人
where 何地
what 何事
why 为什么
how 如何进行
这些资料都是十分重要的，对打电话、接电话具有相同的重要性，电话记录既要简洁又要完备，有赖于“5wih”技巧。
有效电话沟通：
上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌粗率答复：“他不在”将电话挂断。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。方查询本部门其它单位电话号码时，应迅即查
告，不能说不知道。
我们首先应确认对方身份、了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而且赢得对方的好感。
对对方提出的问题应耐心倾听，表示意见时，应让他能适度地畅所欲言，除非不得已，否则不要插嘴；期间可以通过提问来探究对方的需求与问题，注重倾听与理解建立亲和力是有效电话沟通的关键。
接到责难或批评性的电话时，应委婉解说，并向其表示歉意或谢意，不可与发话人争辩。 电话交谈事项，应注意正确性，将事项完整地交待清楚，以增加对方认同。 如遇需要
查寻数据或另行联系之查催案件，应先估计可能耗用时间之长短，若查阅或查催时间较长，最好不让对方久候，应改用另行回话之方式，并尽早回话。以电话索取书表时，应即录案把握时效，尽快地寄达。
挂电话前的礼貌：
要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，应有明确的结束语，说一声“谢谢，再见”，再轻轻挂上电话，不可只管自己讲完就挂断电话。
(2) 办公室礼仪
1.分清哪里是公共的区域，哪里是个人的空间；
2.在办公室中要保持工位整洁、美观大方，避免陈列过多的私人物品；
3.在和他人进行电话沟通，或者是面对面沟通时，说话的音量应控制在彼此都能够听到为好，避免打扰他人的工作；
4.应该尽量避免在自己的工位上进餐，实在不可避免时，要抓紧时间，就餐完毕之后应迅速通风，保持工作区域的空气新鲜。
态度：
第一条 “礼貌”是员工对同事、客户的最基本态度；对同事要面带微笑，“请”字当头，“谢”不离口，“您”字挂嘴边；是公司接通电话时的必用语。
第二条 “精神”是员工必须保持的风貌；面对繁忙的业务活动，始终要展示姿态优美、意气风发、活力旺盛、信心十足的良好精神风貌。
第三条 “忠诚”是员工对企业必备的品质；有事必报，有错必改，不拉帮结派，不阳奉阴违，以企业的事业为己任，与企业同呼吸共命运。
第四条 “团结”是员工克服困难的法宝；同事间互助友爱，排忧解难，同心协力为创造企业内外和谐的环境而献计献策。
第五条 “协作”是员工正常工作的前提；业务配合，经营合作，管理协调，一切以公务为出发点，以公事为重，不设置障碍，不扯皮、推诿，相互体谅。
第六条 “沟通”是员工增进理解的手段；企业员工的相互沟通是企业信息灵敏、反应迅捷的前提之一，加强与同事、客户的联络，可促使企业经济效益取得事半功倍的效果。
第七条 “效率”是员工按劳取酬的根本；提高工作效率，用最小的成本取得最大的经济效益、社会效益，是企业追求的终极目标，也是员工获得丰厚回报的基础。
第八条 “尽责”是员工为企业服务的准则；无论是经营业务还是内部管理，都应以公司制度为本，按岗位职责行事，依运转规程操作，发扬求是精神，把工作落到实处。
第九条 “威信”是员工体现综合素质的尺码；一切处以公心，一切服从大局，一切源于实践，一切心系基层，以赢得他人信赖和尊敬。
仪表举止：
第一条仪态
在办公室工作，服饰要与之协调，以体现权威、声望和精明强干为宜。男士最适宜穿黑、灰、蓝三色的西服套装领带。女士则最好穿西装套裙、连衣裙或长裙。男士注意不要穿印花或大方格的衬衫；女士则不宜把露、透、短的衣服穿到办公室里去，否则使内衣若隐若现很不雅观。在办公室里工作不能穿背心、短裤、凉鞋或拖鞋，也不适合赤脚穿鞋。戴的首饰也不宜过多，走起路来摇来摇去的耳环会分散他人注意力，叮当作响的手镯也不宜戴。
第二条 举止
? 每天上班应以最佳的精神面貌出现于工作场合，工作时间内排除一切个人 情绪，以积极向上、热情乐观的工作态度示人；
? 上班坐姿要端正，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态，站立要双手下垂 或双手轻握放于体前；
? 部门之间、上下级之间、同事之间工作接触首先要点头微笑，相互致意后
谈工作；到其他部门办事要先敲门，得到允许后方可进入；进出时脚步要轻，动作温和，切忌莽撞、粗鲁或不请自入；
? 对人要友善、和蔼；谈话要音量适中，以对方能听清为准，不得大声喧哗、 嬉闹、争吵。
同事相处：
? 同事之间相处一切以工作为出发点，发扬团结协作精神、友爱互助态度； 工作时切忌闲聊是非，更不可蜚短流长、挑拨离间破坏同事关系；
? 在请求同事协助工作时，应尽量使用敬语和谢语；若自行操作有专人管理 的办公设备或进入特殊要求的场所，应事先征得同意，按专业操作规程工作； ? 工作时间应坚守岗位，不得扎堆闲聊，影响工作。
与会工作:
? 准时参加会议，并积极做好各项准备工作；
? 开会时应仔细倾听别人发言，并认真做好文字记录；切忌交头接耳，随意
走动；举手起立发言，语言统一用普通话，发言时声音响亮，条理清楚，最好理出提纲，重点突出，简明扼要；
? 开会时不要吸烟，以免影响他人；
? 开会时应将通讯工具调至震动或关机。
(3) 接待来宾礼仪
接待来访者要平等待人，而不论其是否有求于自己。回答来访者提出的问题要心平气和，面带笑容。绝不能粗声大气，或者以拳头砸桌子来加重语气。
1.对光临公司的客户都应主动热情招呼入座，问明来意后，直接回答其问题，或请客户饮茶(水)稍候，以让有关人员接待；若相关人员不在或不便接待，应向客户委婉解释原因并请客户留言以便稍后处理；
2.如与客户初次见面，应视需要奉送名片，此时应将名片阅读方向面朝客户一方，用双手捏住名片的边缘以恭敬的姿态递给对方；接客户名片时应以双手承接，并以专注神态认真阅视后当面妥善收好并言谢；若与领导一并接待或拜访客户时，则应在领导与客户交接名片后再视需要与客户交换名片；
3.回答客人的咨询和提问时应保持微笑的面容，以耐心、热情的态度予以专业解答；
4.任何员工在接待来访客户时不能谈私事或请客户帮私忙，更不能对客户有超越职权范围的承诺和显露出对公司和其他人的不满；
5.任何情况下都不能与客户发生争吵冲突。
篇七：售后服务安装人员岗位职责
售后服务安装人员岗位职责
一、 配合营业部完成公司热水器售后安装及拆改工作。
二、 维护“金质燃具”的品牌形象，向用户承诺三天内安装的原则，每天早上到商场接单。
三、 做到三提前，“提前与用户联系”，“提前接单”，“提前做好安装前的准备工作”。
四、 上门时必须着工装、佩戴胸卡，持合同及服务卡，附带用户购买的燃具到用户家现开箱。轻敲门，待用户回应时，使用文明用语礼貌地向用户表明身份和来意，征得同意后进行安装。
五、 安装时与用户协商安装位置及管道走向，在不违反安装规范的条件下，尽量满足用户要求。
六、 安装完毕后，对煤气管道进行检漏，经调试热水器或灶具正常工作，并教会用户使
用，对用户宣传讲解燃气器具安全使用常识。
七、 清扫施工现场，做到“人走场清”，请用户验收安装质量和所用材料，并签字认可。
八、 按规定领取安装材料，工作中认真填写每一户单据。
九、 当日收到的所有营业款项必须当日交款。
十、 遵守公司各项现行制度和考勤制度，完成公司所售出的热水器安装，特殊情况未能安装的需向公司说明原因。
篇八：售后服务部信息员工作职责
售后服务部信息员岗位职责
部门：信息部
岗位：售后信息员
一、 售后信息员岗位基本职责
1. 做好后勤日常事务工作，负责有关售后信息的所有表格、数据等
的统计、收发、登记、监督、催办、归档及文档保管等工作，对厂家邮件所发布的通知及相关文件的传递、处理以及存档。
2. 协助领导安排会议，负责会议记录，以及会议议决事项的催办。
协助领导开展对目标责任落实情况的督促，检查。
3. 针对售后每天营业状况的有关数据向领导及时报送，做好售后服
务部的全面工作。
4. 完成所属领导交给的临时任务。
5. 负责厂家信息的整理，及时反馈各类信息给各部门领导并配合监
督执行并落实。
6. 及时向厂家相关部门反馈信息。
7. 负责售后的统计以及客户分析工作，按进度做好日报、周报、月
报，报给相关领导。
8. 协调公司内部各部门的关系，保证售后服务部工作的顺利开展。
9. 负责保险出单情况，整理资料，及时做好记录以便日后统计。
10. 对售后来店客户的档案整理，确保档案的完整性，及时存档。
11. 遵守公司的各项工作规章制度，服从领导，认真完成各项工作。
二、 售后信息员每月具体工作
1. 每日：在十二点之前将服务部早会反馈厂家。对售后人员变动调
整表的次日反馈，确保厂家与服务店人员的沟通顺畅。另外对当日到车信息的系统录入。
2. 每周一：督促车间经理在销售服务系统上登记维修案例
3. 每周二：在下午五点前反馈服务部每周周例会
4. 每周四：在下午五点前反馈服务部重点用户提报表
5. 每周五：在下午五点前反馈技术升级反馈表
6. 每月：五号前反馈csi提升意见计划书、服务总监月度工作总结
以及售后技术内训、专训培训总结
十号前反馈服务店当月的msi报表、月例会纪要以及提升
项目管控表。
二十号前反馈服务店当月的金点子、金例子。
7. 每季度：针对厂家服务营销部对服务部实施的活动的通知，及时
传达售后各部门并做好相应的安排，活动结束3日内向厂家反馈活动效果以及本店的自主营销活动方案的申报和活动总结的反馈。
三、 售后信息员每日工作细分
9:00-12:00 :早会的反馈并查看前一天各部门处理内容的完成情况，
未完成的及时督促完成，
整理客户档案，将服务顾问在昨日结单客户的档案进行整理、分类，确保客户信息的准确性，及时更新客户目前最新状态，以便日后客户分析统计。
14:00-16:00 ：不定期查看厂家邮件，如有邮件，及时传达相关部门
领导及对所需反馈的邮件时间节点重点跟进，对当日保险出单情况及事故车、机油销售情况的登记
16:00-18:00 ：整理当日的相关资料，并报送数据给领导。
篇九：售后服务部工程师岗位职责
售后服务部工程师岗位职责
为用户提供优质快捷的服务，一向是我公司追求的目标和宗旨，公司致力于为用户提供高质、完善的技术支持服务，最大程度满足用户的服务需求。为此公司提出“三特服务”的服务理念，即： ?特快：以最快的速度响应用户的服务请求
?特好：以专业的技术水平提高用户满意度
?特省：以节约的精神替用户减轻费用负担
围绕公司的“三特服务”理念，售后部应作好以下职责：
1、 做好用户的送货及设备安装调试工作。
2、 做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
3、 对公司售出产品进行售后服务和维修。在一个工作日内响应客户的服务需求，及时到达客户地点并快速解决故障。如不能现场完成的应当与客户协商好后续的维修工作。
4、 服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、 认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
6、 配合销售人员开拓新市场，增加新客户。
7、 认真参加本部门业务培训。提高技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度
8、 树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
售后服务经理岗位职责
1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的售后工作。
2、 组织实施部门机构和人员的调整设置。
3、 合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、 提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、 审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
7、 配合销售人员开拓新市场，增加新客户。
8、 掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
9、 控制本部门的各项费用。
10、定期组织本部门员工业务培训。提高技术水平。
保险公司年工作计划十篇
为了更好地保持工作动力和状态，所以在工作中我们也要做好工作计划。工作计划指导着后续工作的发展方向。如果您从未听说过“保险公司年工作计划”那么请看下面的文章介绍，以下资源仅供参考希望大家关注！
保险公司年工作计划(篇1)
保险公司是为人们提供保障和帮助的机构，而一个优秀的保险公司需要有一份详细的工作计划，才能够更好地服务客户、开展业务和保证公司的发展。下面我们就来详细了解一下保险公司的工作计划。
1. 了解市场和目标客户群体
首先，一个好的保险公司需要了解市场和目标客户群体。只有充分了解市场，找到适合自己的定位和发展方向，才能更好地发展。同时，也要了解目标客户的需求和偏好，为其量身打造保险产品，实现真正的客户至上。
2. 监测保险法规和市场趋势
随着时代的变迁和市场状况的不断变化，保险法规和市场趋势也在不断变化。因此，保险公司需要不断关注政策动向和市场变化，及时调整自己的业务策略和产品策略，以保证公司的发展和客户的利益。
3. 提高品牌和服务质量
在保险行业，品牌和服务质量非常重要。好的品牌和优质的服务可以让客户更加信任和青睐保险公司，为公司带来更多的业务和收益。因此，保险公司要提高自身的品牌和服务质量，不断加强宣传和推广，并注重培训和管理员工，提高服务水平。
4. 积极开发新产品和渠道
为了满足客户不断变化的需求，保险公司需要不断开发新产品和渠道。公司可以根据市场需求和客户反馈，推出更多适合的保险产品，并通过不同的销售渠道，将产品推向不同的客户。这样，保险公司才能更有竞争力，也能够抢占市场先机。
5. 保持风险控制意识
风险控制是保险公司必须要重视的一个方面。保险公司需要对客户和业务进行全面的风险评估和管理，并建立健全的风险控制体系，保护客户和公司的利益。同时，也需要进行业务风险的管理和监督，避免风险暴露和损失。
6. 建立良好的客户关系
良好的客户关系是保险公司永恒的主题。保险公司需要对客户进行关心和维护，及时解决客户的问题和需求，增强客户的满意度和忠诚度。同时，也需要建立客户反馈机制，不断关注客户的需求和期望，为客户提供更好的服务与保障。
总之，一个好的保险公司需要有一份详细的工作计划，规划和执行公司的发展战略和业务战略。除了上述几个方面，保险公司还需要注重管理和员工培训，提高创新和执行力，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。只有做到以上各个方面，才能够更好地赢得客户的信任和口碑，实现公司的可持续发展。
保险公司年工作计划(篇2)
保险公司工作计划
保险公司作为金融行业中的一员，其主要职责就是为客户提供保险服务，以保护他们的财产，同时也要确保公司的收益。随着保险市场的不断发展，保险公司也需要有一个科学合理的工作计划，以应对日益激烈的市场竞争。
针对保险公司工作计划，我们可以从以下几个方面进行详细阐述：
一、产品策划
保险公司要想在市场上获得成功，必须有一个有竞争力的产品，并且要不断推出具有吸引力的新产品。因此，对产品的策划是非常重要的。我们可以通过市场调查和客户需求分析，设计和开发出符合市场需求的产品，引领市场趋势。
二、销售计划
销售计划是保险公司的一个重要工作，其目的在于提高销售业绩，增加公司的收益。通过制定销售计划，我们可以根据不同的渠道和不同的客户需求，制定不同的促销策略。同时，通过市场分析和竞争情况分析，我们可以优化销售计划，提高销售业绩。
三、风险管理
保险业务的本质是风险管理，因此，保险公司必须有一个科学的风险管理计划。这个计划的主要任务是对保险产品的风险进行评估和管理。我们可以通过分析投保人的风险状况、监测市场情况等方式，减少公司的风险，并且可以对投资策略进行调整。
四、客户服务
客户服务是保险公司工作计划中的一个重要环节，它关系到客户的满意度和公司的口碑。保险公司应该建立一个全面的客户服务系统，通过电话、邮件、微信等方式为客户提供便捷的服务，除此之外，公司还应该非常注重客户服务质量，定期进行客户满意度调查，并根据客户反馈来及时调整业务流程。
五、人员管理
人员管理在保险公司中也是非常重要的一项工作。公司必须聘请专业的人才，他们应该有良好的业务知识和职业素养，能够胜任各种岗位。保险公司同样也要注重员工培训和认证，不断提高员工的专业知识和技能，提高他们的工作效率和工作质量。
六、创新和发展
保险市场是一个不断变化的市场，保险公司必须保持创新和发展的精神，才能够在市场中保持竞争力。公司可以通过实施科技创新、推出新产品和服务、完善业务流程等方式来推动公司稳步发展。
总之，包括产品策划、销售计划、风险管理、客户服务、人员管理以及创新和发展在内的保险公司工作计划是一个重要的体系，对于公司的运营和发展都有着不可替代的作用。因此，我们在开展保险业务时一定要确保有效的工作计划，并且通过不断的总结和优化，提升公司的竞争力，更好地为客户的财产安全提供保障。
保险公司年工作计划(篇3)
保险公司个人工作计划
保险行业是一项关乎人们生命、财产安全的重要服务行业，保险公司作为保障人民财产安全的重要力量，工作计划的制定是其工作的重要环节之一。个人工作计划是将公司的发展目标转化为个人的工作指标和任务，从而使员工更加明确自己的职责和目标，进而提高工作效率和质量。本文将从工作计划的目的、制定过程、执行实施和总结反思等几个方面进行剖析。
一、工作计划的目的
工作计划是将公司的发展目标转化为个人的工作指标和任务，是员工参与公司管理、提高员工效率和质量的重要方式。首先，个人工作计划能够明确员工的工作职责和目标，使员工更加清晰地认识到自己的工作任务和目标，进而能够更有针对性地制定工作计划，提高工作效率和工作质量。其次，个人工作计划能够帮助公司实现目标管理，保证公司各项工作按照有条理、有计划地推进，最终实现公司整体目标的顺利完成。
二、制定过程
制定个人工作计划需要综合考虑员工个人能力、公司战略目标、市场竞争情况以及行业经验等多个因素。具体流程如下：
1.明确公司目标：保险公司需要明确未来一年的基本目标和重点目标，制定合理的销售目标，进一步优化销售结构。
2.确定部门目标：在公司目标的基础上，部门负责人需要细化部门任务量、效率、质量等方面的目标，确保公司发展方向与个人工作计划的衔接。
3.确定个人任务：将部门目标进一步分解为个人目标，根据员工能力、经验、性格特点，制定个人工作计划，确保每个员工都清晰地认识到自己的工作职责和目标。
4.制定任务计划：根据个人目标，制定详细的任务计划，具体包括每日、每周、每月的工作计划，以及具体达成目标的方案和策略。
5.制定考核标准：根据任务计划，制定详细的考核标准，包括销售额、客户满意度、案件处理效率等方面的指标，为后期考核和绩效奖励提供具体标准。
三、执行实施
制定好个人工作计划后，需要根据计划开展工作。在实施过程中，需要注意以下几个方面：
1.执行质量：要求员工严格按照计划开展工作，确保工作质量，避免出现拖延、误操作等问题。
2.沟通合作：要求员工之间积极沟通，建立良好的合作关系，促进工作的高效开展。
3.追踪反馈：要求员工每日对工作计划的执行情况进行追踪和反馈，及时发现问题，及时处理，确保工作计划顺利实施。
四、总结反思
完成工作计划后，需要对计划的执行效果进行总结和反思，进一步改进和完善工作计划，确保工作计划的连续性和有效性。具体包括以下几个方面：
1.反思工作计划：对本期工作计划的制定和执行情况进行反思，查找问题，总结经验，为下一期计划的制定提供借鉴。
2.总结绩效：对员工的工作绩效进行评估，并进行绩效奖励，对优秀员工进行激励，对表现不佳的员工进行优化和培训。
3.制定下期计划：基于本期总结分析，制定下一期个人工作计划，确保工作计划的连续性和有效性。
综上所述，个人工作计划的制定是保险公司保证工作顺利实施和顺利完成公司目标的重要手段。制定好个人工作计划，能够明确员工的工作职责和目标，提高员工以及公司整体的工作效率和质量，从而为公司持续发展提供坚实支撑。
保险公司年工作计划(篇4)
保险公司续保工作计划
在保险公司中，续保是一项非常重要的工作。它是保险公司维持客户关系和业务稳定的关键所在。因此，每个保险公司都必须拟定一份详细具体的续保工作计划，以确保公司的长期发展和顾客的满意度。在本文中，我们将深入探讨一下保险公司续保工作计划。
一、制定续保策略
在实施续保工作之前，保险公司需要制定一套有效的续保策略，这有助于保险公司更好地了解和满足客户的需求，对于保险公司提升顾客满意度和维护客户关系非常有帮助。
保险公司能够针对不同类型的客户和保险产品制定不同的续保策略，以满足顾客的不同需求。例如，对于保持良好记录的客户，保险公司可以提供更优惠的保费价格，对于保险公司的老客户，保险公司可以提供更加全面的续保套餐。这些策略能够帮助保险公司提高续保率，并促进客户满意度。
二、优化客户服务体验
客户服务体验是综合影响客户决策的一项重要因素。因此，在实施续保工作时，保险公司需要优化客户服务体验，提高客户的满意度。
建立专门的续保服务团队, 如专门的电话营销团队、客户服务中心, 以提高客户的服务响应速度。保险公司可以引入智能客服机器人，为客户提供便捷、快速的咨询服务，提高用户体验和满意度。同时，保险公司还可以开展客户体验调查，了解客户需求和意见，从而针对客户关注的问题进行改进。
三、及时跟进客户
在保险公司续保流程中,关键就是要及时获取客户是否续保的信息，并及时跟进处理，以提高客户满意度和维护客户关系。为此,保险公司可以进行如下工作：
建立有效的跟进体系，通过电话、短信、微信等多渠道跟进客户，及时了解他们对保险产品和服务的意见、问题和建议。
开展客户回访活动，了解客户服务体验和需求，及时解决客户提出的问题并处理相关事宜。
及时反馈客户需求和问题，对于客户提出的需求和建议，保险公司应及时回复，以满足客户需求，提高客户满意度和维护客户关系。
四、加强保险产品创新
保险公司应加强保险产品创新，推出适合客户需求的多样化产品，以增强客户吸引力。保险公司可以通过与机构类似的互联网保险、保险资管等创新模式，提升自动化、便捷性和跨界性，以更好地适应市场、行业和客户的需求。
总之，保险公司的续保工作是一个持续不断的过程。为了提高续保率，保险公司需要执行有效的续保策略、优化客户服务体验、及时跟进客户和加强保险产品创新。只有这样，才能够实现保险公司的长远发展和客户的持续满意度。
保险公司年工作计划(篇5)
保险公司工作计划：如何为客户提供更好的服务
作为一家专注于提供保险服务的公司，保险公司的工作计划是非常重要的。一个合理的工作计划可以帮助保险公司更好地为客户提供服务，提高业绩和竞争力。在这篇文章中，我们将会详细介绍一个保险公司的工作计划，以便于更好地为客户服务。
第一步：了解客户需求
保险公司的第一步工作就是了解客户需求。了解客户的需求可以帮助保险公司提供更好的服务。 同时，保险公司可以通过调查、分析数据等方式来获取客户需求的信息。为此，保险公司需要建立客户数据库和市场分析体系来收集并分析客户反馈。基于之前的数据和分析结果，保险公司可以根据客户需求，提供适合的保险产品和服务。
第二步：改进服务质量
保险公司为了满足客户需求，必须通过持续改进服务质量来保证客户的满意度。保险公司可以通过设立客户服务热线，建立客户服务平台，提供建议和意见反馈渠道等方式来改进服务质量。通过这些措施，保险公司可以及时了解客户反馈，并对客户反馈中的问题进行分析和解决，增强客户满意度。
第三步：加强营销力度
为了提高业绩和竞争力，保险公司的营销力度也非常重要。保险公司可以通过各种方式来加强营销力度，例如举办销售推广活动、制定推广计划、扩大市场份额等。
第四步：提高核保效率
由于核保环节牵涉到时间和效率等方面的限制，这也是保险公司需要解决的问题之一。保险公司可以通过引入智能核保系统、加强核保流程管理等方式 来提高核保效率，降低误判率，提高审核效果。
第五步：加强培训与技能提升
保险公司的工作需要员工具有良好的专业知识和操作能力。因此，保险公司应该加强培训计划，帮助员工提升技能水平。同时，保险公司可以通过引入新的技术和工具，提高公司的工作效率和水平。
结语
保险公司工作计划对于提高业绩、提高客户满意度以及提高竞争力至关重要。好的工作计划可以帮助我们更好地服务客户，增强客户满意度，让保险公司获得更好的发展。
保险公司年工作计划(篇6)
保险公司续保工作计划
保险公司续保工作是保险业务发展中必不可少的环节。良好的续保工作能够提高客户的满意度，增加公司的业务量，同时也是处理客户投诉的重要手段。对于保险公司来说，如何做好续保工作，达到公司发展的战略目标，是一项刻不容缓的任务。本文将从以下几个方面进行阐述，即如何制定续保工作计划、如何建立续保工作机制、如何优化续保工作流程以及如何提高续保服务质量。
一、制定续保工作计划
制定续保工作计划是保险公司续保工作的基础，是保证续保工作顺利开展的前提条件。续保工作计划应当具有可行性、可操作性和可管理性。制定续保工作计划需要从以下几个方面入手：
1. 续保对象：计划明确应该续保的客户对象，包括哪些客户需要续保、在何时进行续保，以及续保期限等，以确保不会忽略任何客户。
2. 续保目标：计划确定续保工作目标，例如保留率的提高、续保量的增加等，以便公司能够根据目标做出具体的工作计划。
3. 续保策略：计划制定续保策略，了解客户需求，发现客户关注问题，掌握客户的投保偏好和消费习惯，并确定应对措施，从而提供更多样化的产品和服务，让客户满意。
4. 续保流程：制定续保流程，明确续保工作的具体流程。流程应当合理、完整、严谨，以确保续保工作在规定的时限内完成。
二、建立续保工作机制
建立一套规范的续保工作机制，是保证续保工作顺利开展的关键所在。建立续保工作机制需要从以下几个方面入手：
1. 续保管理团队：建立一支专门负责续保工作的管理团队，负责制定续保工作计划、续保规定和流程，协助专员开展续保工作，确保续保工作的有序进行。
2. 续保数据管理：建立完善的客户数据管理系统，确保客户信息的准确性和完整性，供续保工作的开展提供可靠的保障。
3. 续保员队伍：建立一支专业化的续保团队，对续保专员进行培训，让他们掌握更多的产品知识和细节，使其能够为客户提供优质的服务。
4. 续保管理流程：建立规范的续保管理流程，包括客户联系、跟踪记录、提醒通知、续保调研等，以做到客户留存率的最大化。
三、优化续保工作流程
优化续保工作流程是保证续保工作顺利开展的重要环节。优化续保工作流程需要从以下几个方面入手：
1. 流程精简：对于流程不必要的部分进行删减，以简化流程。例如，将客户信息收集流程简化，让客户更加轻松快捷地提供信息。
2. 流程整合：将不同的续保工作流程集成在一个平台中，以降低重复性工作和返工的频率，提高工作效率。
3. 流程自动化：通过信息化手段，实现流程自动化，如自动提醒、自动回访、自动发送邮件等，减轻员工工作量，提高效率。
4. 流程透明化：建立用户自助查询系统，让客户可以通过系统查询自己的保单信息、续保状态等，同时也可以管理自己的保单。
四、提高续保服务质量
提高续保服务质量是保障客户满意度的关键环节。提高续保服务质量需要从以下几个方面入手：
1. 推出续保专属服务：为续保客户提供个性化的保险服务和咨询服务，根据客户需求和意愿进行定制，从而满足客户的期望和需求。
2. 加强员工培训：提高续保专员的专业素质和服务水平，强化沟通技巧和服务态度，增强客户的信任感和忠诚度。
3. 进行定期满意度调研：了解客户的需求和评价，根据评价反馈，改善服务质量和续保流程，提高客户满意度。
4. 推进产品创新：对续保客户提供更新、更广泛的产品和服务，根据市场需求和客户反馈，创新服务模式，推进产品创新，形成强大的竞争优势。
总之，保险公司续保工作计划是保险公司保持可持续发展的基础。在制定续保工作计划、建立续保工作机制、优化续保工作流程和提高续保服务质量方面，保险公司需要秉持以客户为中心的服务理念，为客户提供更加优质的服务，满足他们的需求和期望，促进公司良性发展的步伐。
电话营销销售工作计划范例十一篇
在工作中想要让自己的工作时间变得更加有效，那么一定要准备好一份工作计划。如何制定符合规矩的工作计划？没有阅读过“电话营销销售工作计划”的朋友肯定不应该错过这篇文章，欢迎阅读希望我们的内容能够满足您的阅读需求并收藏我们的网站！
电话营销销售工作计划 篇1
今年更是第二季度的营销状况相比去年同期没有业绩上的提升，甚至在个别区域出现了业绩上的下滑，在公司分析以后，发现绝大部分原因是受到金融危机影响，居民的购买力没有得到上涨，所以告诉第二季度的营销状况没有得到预期的效果。
虽然我们的第二季度营销状况不是很好，但是马上迎来的第三季度将是我们业绩上涨的最佳时期，这是我们在分析了市场的销售效果后做出的决定。特此制定第三季度的工作计划，希望能够实现公司业绩的大提升：
一、总体目标
1、在基础材料方面进行适当升级。
2、重新整合品牌资源，适应新的市场竞争态势。
3、定位高端，打造与之相适应的资源配置，提高核心竞争力。
二、竞争态势
1、上半年竞争烈度明显减弱，金融危机产生两极分化，受金融危机的影响，上半年与对手间的竞烈度相对较小。各竞争对手均在想方设法应对疲软的市场，开始显现两极分化迹象，以拜占庭，东易、好易居三家公司较为稳定。策略得当、根基稳固应是根本原因。
拜占庭是同行业里面最强劲的对手。其竞争优势主要表现为：
品牌美誉较高，口碑较好;
定位高端，口号鲜明
材料使用有鲜明的卖点
工程一直保持高质量
工地管理、包装、售后一直能维持较好状态
设计师善于将自身鲜明的卖点与对手比较
2、新的竞争对手
与往年不同的是，新业态的加入使经受金融危机影响的上半年市场更加雪上加霜。如百安居的"包清工"、"一条龙"的模式吸引了大批客户的目光。其月产值均能在200万—300万之间。百安居的市场定位明显较低，其主要目的是销售材料，多属中低档装修。但在初期的市场作为中，作为一种新的模式，对高端客户也会有一定的影响。
三、营销策略
1、新材料的引进和适度推广，新材料更多是一种放心和信心的保证。对基础板材适当升级，提供给客户更多选择，并进行适度的推广，形成差异化卖点。
2、架构新的品牌梯队，形成以a6工作室为标志的高端设计实力。成立a6工作室，以适合青岛的模式进行运作，以a6作为着力点，通过对a6的市场推广，提高品牌含金量，打造高端设计实力的象征。
四、市场分析
金融危机将得到有效控制，下半年市场将有所回暖，但总体市场空间并未达到理想状况。房地产业经过一年的调整期，一批新盘在下半年开始动工，但对今年的装饰市场影响不大。尽管如此，大波次的集中签单行为并非不可期待，因金融危机而暂缓装修的业主将积累至8月份左右而能形成相对集中的签单高峰，并有可能提前来临。
五、分阶段计划
1、9月为传统旺季，适度进行系列促销活动，整体活动以"东易家装节"贯穿。主要活动有：优秀作品巡回展，设计咨询，户型发布，家装讲座，样板间活动等。家装节期间推出新材料工地参观、展示，a6高级设计师咨询等活动形式，同时推出适当的优惠项目。
2、7月份扎实做好客户资源储备工作，利用看房活动、小区咨询等方式增加咨询量。着手新材料的引进和试用，做好相关培训工作。进行a6模式探讨，架构定型。7月营销主题为：夏日精品家装游，我到工地看一看，主要推广手段为：
推出精彩工地系列软文
在6月户型设计发布的基础上，将热点小区完工样板间进行推介。
仍采用软文+新闻的形式，新闻主要从品牌建设的角度进行采编。
工地参观活动，大量使用价格低廉的栏花广告，发布看工地活动。
各大报纸均推出数目不等的栏花广告，品牌和一句话活动信息。
在都市报家居版推出小版块工地查询列表："东易精彩工地搜索引擎"，预约选择小区工地参观。
3、8月份做好迎接小旺季的准备，主要是针对上半年因非典暂缓装修的客户。
启动a6推广，并进行新材料的相应推广。
结合a6，注重品牌形象的推广，为旺季储备品牌张力
8月中旬后举行一些促销活动，以设计咨询为主。看工地活动照常举行。
主要推广手段为：
软新闻，对a6、新材料的适当炒做。软文精品样板间推介。
结合a6的品牌形象广告，促销活动信息。
金融危机虽然对我们公司影响很大，但是我们应该认识到，金融危机虽然把我们公司逼到了绝境，但是只要我们把握好自己，我们全体公司员工只要努力，那么我们的公司就一定会迎来一个新的高潮发展期。金融危机是挑战，也是机遇，就看我们是怎么看待的了。只要我们认真努力的工作，那么我们就会迎来一个新的爆发。
不过我们现在时破釜沉舟的战略，只有置之死地而后生，我们才会迎来新的爆发，我想我们会凭借我们的危机感战胜一切。因为我们没有退路了，如果我们的计划失败，那么我们公司就会十分的被动，所以我们大家一定要全体努力，共同战胜困难，迎来公司的美好明天!
电话营销销售工作计划 篇2
“运筹于帷幄之中，决胜在千里之外。”新年度营销部年度工作我觉得要强调谋事在先，方可未雨绸缪，确保完成董事长下达的各项任务指标。针对前一年的工作总结，我们根据实际情况做出以下展工作方案：
一、热线电话的接听、记录、信息统计工作
1.电话号码是*******，热线电话的接听标志着公司的服务水平及整体素质，接线员必须严格要求，语气柔和，热情主动的向客人推荐公司的产品。
2.认真记录来电信息，统计客户资料，进一步细化来电客户群体，为营销部建立客服中心打下坚实基础。
二、做好各团队的预定工作预定中心接收外办、内部、电话预定，并认真制作下发预订单。做好团队到店前的各项准备工作，为团队的顺利接待做好基本保障。
三、做好各类数据分析根据每月的业绩信息，统计分析出市场的基本东西，为市场营销提供全面、真实、及时的信息，以便市场部制定营销决策和灵活的推销方案。特别是节假日期间、以及宾馆各专项销售任务时。
四、做好客户回访工作定时对客户进行电话回访。一方面，向客人推荐我们的新活动新项目，另一方面也向客人征求意见和建议，使景区更上一层楼。同时，也是客人觉得公司很有诚意，更有益于市场做大做强。针对性的对客户档案宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行回访外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送去我们的祝福等个性化服务。以加强与客户的感情交流，听取客户意见。
五、团队建设营销部现有预定员5名。经过岗位的锻炼，已基本掌握预定工作流程。但业务技能及专业精神方面仍有提升空间。为了保障20xx年工作顺利高效地实施，部门还需要通过关于景区知识、项目价格、导游讲解等方面强化关键工作流程、制度来培养组织执行力，以更好的发展客户、保留客户!同时要强调团队精神，互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。
六、密切合作，主动协调在与景区其他部门结合工作时候要密切配合，根据客人的需求，主动与其他部门密切联系，互相配合，充分发挥营销中心的强大功效，创造最佳效益。互相配合，充分发挥营销中心的强大功效，创造最佳效益。
20xx年，我们将会朝着这些目标奋勇前进!加油!
电话营销销售工作计划 篇3
一、公司人力资源管理方面
1、根据公司现在的人力资源管理情况，参考先进人力资源管理经验，推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。
2、做好公司人力资源规划工作，协助各部门做好部门人力资源规划。
3、注重工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适时作出工作设计，客观科学的设计出公司职位说明书。
4、规范公司员工招聘与录用程序，多种途径进行员工招聘（人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、人才招聘网、本公司网站、内部选拔及介绍）；强调实用性，引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法（筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游戏）。。
5、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心，对绩效计划、绩效监控与辅导、绩效考核（目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、kpi关键绩效指标法）、绩效反馈面谈、绩效改进（卓越绩效标准、六西格玛管理、iso质量管理体系、标杆超越）、绩效结果的运用（可应用于员工招聘、人员调配、奖金分配、员工培训与开发、员工职业生涯规划）进行全过程关注与跟踪。
6、努力打造有竞争力的薪酬福利，根据本地社会发展、人才市场及同行业薪酬福利行情，结合公司具体情况，及时调整薪酬成本预算及控制。做好薪酬福利发放工作，及时为符合条件员工办理社会保险。
7、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度，高度重视培训与开发的决策分析，注重培训内容的实用化、本公司化，落实培训与开发的组织管理。
8、努力经营和谐的员工关系，善待员工，规划好员工在本企业的职业生涯发展。
9、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。
二、办公室及后勤保障方面
1、准备到铁通公司市北分局开通800（400）免费电话
电话营销销售工作计划 篇4
之前我从未从事过这方面的工作.不知这分计划可否有用.还望领导给予指导!我坚信在自身的努力和公司的培训以及在工作的磨练下自己在这方面一定会有所成就!xx年新的一年，新的开端。拟对以下三方面的工作拟订计划：
一、公司人力资源管理方面
1、根据公司现在的人力资源管理情况，参考先进人力资源管理经验，推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。
2、做好公司人力资源规划工作，协助各部门做好部门人力资源规划。
3、注重工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适时作出工作设计，客观科学的设计出公司职位说明书。
4、规范公司员工招聘与录用程序，多种途径进行员工招聘(人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、人才招聘网、本公司网站、内部选拔及介绍);强调实用性，引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法(筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游戏)。。
5、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心，对绩效计划、绩效监控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、KPI关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进(卓越绩效标准、六西格玛管理、ISO质量管理体系、标杆超越)、绩效结果的运用(可应用于员工招聘、人员调配、奖金分配、员工培训与开发、员工职业生涯规划)进行全过程关注与跟踪。
6、努力打造有竞争力的薪酬福利，根据本地社会发展、人才市场及同行业薪酬福利行情，结合公司具体情况，及时调整薪酬成本预算及控制。做好薪酬福利发放工作，及时为符合条件员工办理社会保险。
7、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度，高度重视培训与开发的决策分析，注重培训内容的实用化、本公司化，落实培训与开发的组织管理。
8、努力经营和谐的员工关系，善待员工，规划好员工在本企业的职业生涯发展。
9、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。
二、办公室及后勤保障方面
1、准备到铁通公司市北分局开通免费电话，年前已经交过订金300元(商客部曹岩经理代收)。
2、外协大厦物业管理，交电费、取邮件、咨询物业管理事宜等。
3、协助王伟琴经理做好办公室方面的工作。
4、确保电脑、打印复印一体机正常运行，注意日常操作。
5、为外出跑业务的市场拓展部各位经理搞好各类后勤保障(主要是协助王经理复印、传真、电话、文档输入电脑、报销、购物等)。
6、与王经理分工协作，打招商电话。
三、实际招商开发操作方面
1、学习招商资料，对3+2+3组合式营销模式领会透彻;抓好例会学习，取长补短，向出业绩的先进员工讨教，及时领会掌握运用别人的先进经验。
2、做好每天的工作日记，详细记录每天上市场情况
4、继续回访徐州六县区酒水商，把年前限于时间关系没有回访的三个县区：新沂市、丰县、沛县，回访完毕。在回访的同时，补充完善新的酒水商资料。
5、回访完毕电话跟踪，继续上门洽谈，做好成单、跟单工作。
电话营销销售工作计划 篇5
市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，接受营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种直接领导关系，即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方面对市场开发助理直接进行指导和指挥，并承担信息网络工作的领导责任。
1.增加人员配置
（1）信息管理员：市场部设专职信息管理员3名，分管不同区域，不再兼任其它工作。
（2）市场开发助理：浙江省六个办事处共设市场开发助理两名，其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。
2.强化人员素质培训
春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训，使20xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理，切勿滥竽充数。
3.加大人员考核力度
在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度，并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的.工作。
4.动态管理市场网络
市场开发助理与信息管理员根据信息员提供的信息数量（以个为单位）、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上，信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理，在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。（详见市场开发助理管理制度）
5.加强市场调研，以各区域信息成员/单位提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人对各区域钢结构业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。
一、品牌推广
1.为进一步打响“杭萧钢构”品牌，扩大杭萧钢构的市场占有率，20xx年乘公司上市的东风，初步考虑xx省省会x、x省省会x、x维吾尔自治区首府x、x省会x、x省的x、x省会x、x壮族自治区首府x以及x市举办品牌推广会和研讨会，以宣传和扩大杭萧钢构的品牌，扩大信息网络，创造更大市场空间，从而为实现合同翻番奠定坚实的市场基础。
2.在重点或大型的工程项目竣工之际，邀请有关部门在现场举办新闻发布会，用竣工实例展示和宣传杭萧钢构品牌，展示杭萧钢构在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立建筑钢结构行业中上市公司的典范作用和领导地位，使宣传工作达到事半功倍的效果。
3.进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在各个施工现场制作和安装大型宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力；及时制作企业新的业绩和宣传资料，补充到投标文件中的业绩介绍中和发放到商各人员手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。
4.加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和先进的企业文化内涵，给每一位与杭萧钢构人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对杭萧钢构及钢结构有更清晰和深层次的认识。
二、客户接待
客人接待工作仍是市场部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的提前和基础。如何按照公司有关规定和商务部要求保质保量地做好客人接待工作是市场部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。因此，市场部要在方法上、步骤上、细节上下一番功夫。为了既少花钱，又不影响接待效果，需要向各商务部领导和各办事处处商务人员地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、兴趣爱好、饮食习惯、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等等。仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时间内对杭萧钢构有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对杭萧钢构的产品表现出限度的认同感，对杭萧钢构的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对杭萧钢构的接待工作满意作为市场部每一个接待工作人员的准则。从而以此来提高项目跟踪的成功率和降低商务谈判的难度，达到提高企业经济效益的根本目的。
电话营销销售工作计划 篇6
1、心态转变。
以前的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题三点一线的生活，进度跟得上就可以，而在现在的工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我盲作更加顺利。
2、计划做事。
有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。
3、处处留心皆学问，注重细节。
4、了解到非标自动化设备市场前景很广阔，尤其是机器人在今后的加工行业中逐渐取代人工的繁琐。
5、熟悉了我毛司目前所在的客户资源及其客户所定制的自动化设备。
6、清楚的了解到我毛司目前装备的设备主要用于汽车行业，空调压缩机行业，家电行业以及其它行业。
7、认识到了公司在做设备的工作原理及其设备各零部件所起的作用，型号和大小。
电话营销销售工作计划 篇7
在这一年里，凭借前几年的蓄势，杭萧钢构不但步入了高速发展的快车道，实现了更快的效益增长，而且成功地实现公司股票在上海证券交易所上市。从此，一个杭萧钢构以崭新姿态展现在世人面前，一个更具朝气和活力的、以维护股东利益为己任的新杭萧诞生了。
公司上市后，管理水平必将大幅度提高，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。对于市场部来说，全面提升管理水平，与公司同步发展，既是一种压力，又是一种动力。为了完成公司20xx年合同额三十亿的`总体经营管理目标，市场部特制订20xx年工作计划如下。
一、 信息网络管理
1。 建立直接领导关系
市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，接受营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种直接领导关系，即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方面对市场开发助理直接进行指导和指挥，并承担信息网络工作的领导责任。
2。 构架新型组织机构
3。 增加人员配置：
（1） 信息管理员：市场部设专职信息管理员3名，分管不同区域，不再兼任其它工作。
（2） 市场开发助理：浙江省六个办事处共设市场开发助理两名，其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。
4。 强化人员素质培训
春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训，使20xx年新的管理制度实施过程当中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理，切勿滥竽充数。
5。 加大人员考核力度
在人员配置、资源保证、业绩考核等方面对信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度，并根据各区域实际情况和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的工作。
6。 动态管理市场网络
市场开发助理与信息管理员根据信息员提供的信息数量（以个为单位）、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员/单位的分类的基础上，信息管理员和市场开发助理应结合信息员的背景资料进行细致地分析，确定其通过帮助后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理，在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。（详见市场开发助理管理制度）
7。 加强市场调研，以各区域信息成员/单位提供的信息量和公司在各区域的业务进展情况，将以专人对各区域钢结构业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。通过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。
二、 品牌推广
1、 为进一步打响“杭萧钢构”品牌，扩大杭萧钢构的市场占有率，20xx年乘公司上市的东风，初步考虑四川省省会成都、陕西省省会西安、新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐、辽宁省会沈阳、吉林省的长春、广东省会广州、广西壮族自治区首府南宁以及上海市举办品牌推广会和研讨会，以宣传和扩大杭萧钢构的品牌，扩大信息网络，创造更大市场空间，从而为实现合同翻番奠定坚实的市场基础。
2、 在重点或大型的工程项目竣工之际，邀请有关部门在现场举办新闻发布会，用竣工实例展示和宣传杭萧钢构品牌，展示杭萧钢构在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立建筑钢结构行业中上市公司的典范作用和领导地位，使宣传工作达到事半功倍的效果。
3、 进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在各个施工现场制作和安装大型宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力；及时制作企业新的业绩和宣传资料，补充到投标文件中的业绩介绍中和发放到商各人员手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。
4、 加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和先进的企业文化内涵，给每一位与杭萧钢构人员接触的人都能够留下美好而深刻的印象，从而对杭萧钢构及钢结构有更清晰和深层次的认识。
三、 客户接待
客人接待工作仍是市场部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的提前和基础。如何按照公司有关规定和商务部要求保质保量地做好客人接待工作是市场部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。因此，市场部要在方法上、步骤上、细节上下一番功夫。为了既少花钱，又不影响接待效果，需要向各商务部领导和各办事处商务人员更多地了解客人的生活阅历、为人禀性、处事方式、兴趣爱好、饮食习惯、办事风格、企业价值取向、管理理念、产品特色、行业地位等等。仔细研究分析和琢磨推敲日程的安排，让每一位客人在最短时间内对杭萧钢构有全面的、清晰的、有一定深度的了解，对杭萧钢构的产品表现出最大限度的认同感，对杭萧钢构的管理模式和企业文化产生足够的兴趣。把长期地、坚持不懈地认真对待每一批客人和每一客人，使他们对杭萧钢构的接待工作满意作为市场部每一个接待工作人员的准则。从而以此来提高项目跟踪的成功率和降低商务谈判的难度，达到提高企业经济效益的根本目的。
电话营销销售工作计划 篇8
20xx年上半年全体员工在市领导的关心、各职能部门大力指导下，不断深化集团公司环节控制、流程管理的工作思路，以经营为中心、以市场为导向、以规范管理为保障不断完善、提升，逐步得到了寿光广大消费者的认可，成为当地消费者公认的购物首选场所。
20xx年上半年，我们共完成商品销售1.6亿元，较去年同期增长45%，回顾上半年，我们主要做了以下工作：
1、上半年除根据总部策划的营销方案开展促销活动以外，另外结合寿光当地的特点进取开展了有特色的营销活动都取得了较高的人气和梦想的销售；
2、在充分进行销售分析和市场调研后在经营中不断淘汰了近50种销售达不到既定目标的商品，引进了60多种适销的商品，另外我们根据当地水果、蔬菜生产量大、供应量足的特点扩大地产品的当地采购，降低了采购成本、扩大了毛利率、提高了销量。
3、完善了超市商品质量管理体系，对超市内商品以及超市外加工点进行了多次检查，并进行了有效的整改，从根本上保证了消费者的利益。
经营是我们工作的中心，但管理是经营工作的保障，一向坚持经营与管理两手抓的工作思路。
1、经过充分研究在加大日常巡视力度的基础上从各部门抽调职责心强、敢于负责的员工兼职成立质量检查小组，对超市范围内的营业秩序、工作纪律、商品质量、仪容仪表、卫生状况等各方面进行监督监管，起到了较好的效果。
2、完善各项制度与流程。按照集团公司环节控制流程管理的工作思路，对超市现有的工作流程、工作标准进行了详细地理顺。
3、2月份开展了骨干员工、管理人员的大培训活动，以看录像、授课的形式分别对主管、员工进行了培训，开展了超市服务月，对有关超市营销的的环节、方面进行了专项检查整改。
在20xx年下半年当中，将继续按照市委、市府及贸易局的指示精神。
开展各项工作，尤其在经营方面将投入足够大的精力进行深入研究、周密策划精心组织各项营销活动，力争使寿光店的经营业绩在上一个新的台阶。
1、在区域内继续进行市场拓展工作，扩大经营规模。同时也进一步加强企业的社会职责心，更好的融入到城市礼貌建设、人员就业等问题中去，帮政府分忧解难。
2、继续深化环节控制流程管理的工作思路，找出工作开展的瓶颈，改善工作流程，为员工营造更好的工作条件。
3、经过各种形式增加员工之间、部门之间、超市与相关职能部门间的沟通协调，提高工作效率，发现人才、培养人才。发现员工优点、鼓励员工，使员工提高。
4、做好公司的安全工作。
电话营销销售工作计划 篇9
20xx年上半年全体员工在市领导的关心、各职能部门大力指导下，不断深化集团公司环节控制、流程管理的工作思路，以经营为中心、以市场为导向、以规范管理为保障不断完善、提升，逐步得到了寿光广大消费者的认可，成为当地消费者公认的购物首选场所。
20xx年上半年，我们共完成商品销售。亿元，较去年同期增长，回顾上半年，我们主要做了以下工作：
1、上半年除根据20xx总部策划的营销方案开展促销活动以外，另外结合某某当地的特点积极开展了有特色的营销活动都取得了较高的人气和理想的销售;
2、在充分进行销售分析和市场调研后在经营中不断淘汰了近种销售达不到既定目标的商品，引进了多种适销的商品，另外我们根据当地水果、蔬菜生产量大、供应量足的特点扩大地产品的当地采购，降低了采购成本、扩大了毛利率、提高了销量。
3、完善了超市商品质量管理体系，对超市内商品以及超市外加工点进行了多次检查，并进行了有效的整改，从根本上保证了消费者的利益。经营是我们工作的中心，但管理是经营工作的保障，20xx一直坚持经营与管理两手抓的工作思路。
4、经过充分研究在加大日常巡视力度的基础上从各部门抽调责任心强、敢于负责的员工兼职成立质量检查小组，对超市范围内的营业秩序、工作纪律、商品质量、仪容仪表、卫生状况等各方面进行监督监管，起到了较好的效果。
5、完善各项制度与流程。按照集团公司环节控制流程管理的工作思路，对超市现有的工作流程、工作标准进行了详细地理顺。
6、某月份开展了骨干员工、管理人员的大培训活动，以看录像、授课的形式分别对主管、员工进行了培训，开展了超市服务月，对有关超市营销的的环节、方面进行了专项检查整改。
在20xx年下半年当中，将继续按照市委、市府及贸易局的指示精神开展各项工作，尤其在经营方面将投入足够大的精力进行深入研究、周密策划精心组织各项营销活动，力争使某某店的经营业绩在上一个新的台阶。
1、在区域内继续进行市场拓展工作，扩大经营规模。同时也进一步加强企业的社会责任心，更好的融入到城市文明建设、人员就业等问题中去，帮政府分忧解难。
2、继续深化环节控制流程管理的工作思路，找出工作开展的瓶颈，改善工作流程，为员工营造更好的工作条件。
3、通过各种形式增加员工之间、部门之间、超市与相关职能部门间的沟通协调，提高工作效率，发现人才、培养人才。发现员工优点、鼓励员工，使员工进步。
电话营销销售工作计划 篇10
20__年对于我来讲是成长的一年、奋斗的一年、学习的一年、是感恩的一年。感谢接纳我工作的公司，感谢敦敦教诲的领导，感谢团结上进的同事帮助鼓励，感谢在我沮丧时鼓励我给我打气相信我的朋友，感谢那些给我微笑，接纳我的人，因为是他们的帮助、认可、信任、鼓励才能使我更加乐衷于我的工作，更加热爱我的工作。
销售是一个竞争非常大的行业，也是最能锻炼人的行业。刚开始工作的前一个月真的很没有信心，业绩没有上升，我除了天天的拜访和宣传，我不知道我还能从哪方面进行努力，两个月过去的时候，我已经不能说是一名新员工，市场我已经慢慢熟悉了，跟大部分的客户应该也算是熟悉了，可是月底销售总结的时候，我傻眼了。那个时候的夜晚总是让人难以入眠，躺在床上，关着灯，眼睛睁开着，看着由外渗入的一点微弱的光，怎么也没有睡意，脑子里都在想，明天该做什么，要见什么人，跟他们聊什么，希望得到什么样的结果，每晚都在想的问题，天天都照着做。可我心里是没底的，不知道这样下去成绩是否能上升。假如三个月试用期后我达不到公司的要求，我将如何?面对眼前的市场，我也没有信心了。但我还是希望在我的努力下，希望能有稍好的成绩，能让我继续这份工作。
就这样生活还在一如既往的发生变故，而唯一不能变的就是自己对工作的态度，不管怎么样，每个工作日都容不得半点偷懒半点松懈，因为竞争无处不在，竞争者只要看见有一个空子，就一定会手插进来扰乱你的平衡，当然没有竞争就没有动力，就没有市场。
不管明天迎接的是什么，统统接招，积极应战。
本人20__年的计划如下：
对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。
要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。
一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。
见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。
对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的。
要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。
电话营销销售工作计划 篇11
从刚开始的拒绝率达到90%以上，到现在我已积累几百客户，其中的滋味真是一句话难以形容。正因为这些拒绝让我的心态变得更好，更成熟，能有今天的成就我感谢这些客户。以下是我做出的xx-xxx-x年电话销售工作计划：
在年度销售工作计划里我主要将客户信息划分为四大类：
一；对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。
二；在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。
三；要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。
四；今年的销售工作计划我对自己这样要求：
1：每周要增加5个以上的新客户，还要有5到10个潜在客户。
2：一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯，
3：见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。
4：对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直的。
5：要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。
6：对所有客户的工作态度都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。
7：客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
8：自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。
9：和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。
10：为了今年的销售任务每月我要努力完成？到？万元的任务额，为公司创造更多利润。
以上就是我xx年工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。
电话营销销售工作计划 篇12
20xx年即将悄然离去，20xx年步入了我们的视野，回顾20xx年工作历程。整体来说有酸甜苦辣。回忆起我XX年6月24日进的公司一直到现在，已经工作有了1年多。今年整个的工作状态步入进了正轨，并且对于我所从事的这个行业防伪标签有了一更加全面的了解，成功合作的客户也是日积月累，同时每次成功合作一个客户都是对我工作上的认可，并且体现了我在职位上的工作价值。但是整体来说我自己还是有很多需要改进。以下是我今年总结工作不足之处：
第一：沟通技巧不具备。
每天接触不同客户而我跟他们沟通的时候说话不够简洁，说话比较繁琐。语言组织表达能力是需要加强改进。
第二：针对已经合作的客户的后续服务不到位。
看着自己成功客户量慢慢多起来，虽然大的客户少之又少，但是自己还是在尽心尽力的维护每一位意向比较好的客户，并且达到从意向客户到真正客户为目的。客户虽然已经签下来了，之前感觉万事大吉了，其实这种想法是非常的不成熟，后来经过几个月的工作，再加上戴总和胡经理都有跟我们开会中重点讲到老客户的维护好与坏的问题。确实感觉到一个新客户开拓比较难，但是对于已经成功合作的客户其实是比较简单的，比如我有 20个老客户，只要很好的维护好了的话，在以后的翻单过程当中肯定会第一时间想到通赢防伪的小周。那么这样不仅继续给公司创造利润，也是对自己一个工作上的认可。因此这点我得把目光放长远。
第三：客户报表没有做很好的整理。
对于我们这个行业来说有旺季和淡季，对于淡季或者临近放假的时候问候客户这些应该做一个很好的报表归纳，而我这方面做的不够好。确实报表就是每天辛苦劳作的种子，日积月累，需要自己用心的去经营，否则怎么结出胜利的果实呢。领导只有通过明了的报表才能够知道我今天的工作状态和收获如何，然后有针对性的加以指正和引导。而我自己也每天做好完整而又详细的报表也可以每天给自己订一个清晰而又有指导性的工作总结以及来日的工作计划，这样工作起来更加有针对性和目的性。那么也更加如鱼得水。
第四：开拓新客户量少。
今年我合作成功的客户主要是通过电话销售和网络客服等渠道找到客户，而自己真正找的客户很少，这点值得自己好好的深思一下，有一些大部分原因是为了不错过任何一个主动联系我司的意向强烈客户，因此大部分的时间花在了联系电话销售客户上，而忽略了自己联系上的意向客户。而自己今年开拓的新客户量不多，这点在明年要很好的改进，并且明年订好一个计划，让自己的时间分配的合理。达到两不误的效果。
第五：当遇到不懂的专业或者业务知识时候，不善于主动请教领导，并且未在当天把不懂的变成自己的知识给吸收。
综合以上几点是我在今年的工作中不足之处表现，我会在今后的工作当中加以改进，有句话说的话：聪明的人不会在同一个地方摔倒两次。当然谁都愿意做一个聪明的人，所以同样的错误我不会再犯，并且争取做到更好。望公司领导和同事共同监督我。一个人有错误不怕，怕的是不知道改正，而我就要做一个知错就改，并且从中把缺点变成自己的优点。
今年整整的一年变化不大，主要工作职责是电话销售，顾名思义就是通过电话达成交易的销售。而我在这一年里也主要是在公司通过网络、电话来获得跟客户的沟通，工作上听上去每天坐在办公室里，打几个电话或者qq、客服等联系到客户，这样很简单，但是实际上工作量还是有的，每天要跟不同的客户打交道，并且第一时间通过自身的语言来留给客户一个非常好的印象。
为了让客户对我们公司的产品质量更加信赖，除了公司的报价外，更重要的是一个服务。要让客户感觉到通赢防伪公司是一个大企业有很好的服务团队，并且就好比是在享受的过程一样，把谈生意的氛围转化为一种朋友之间的友好交流沟通。并且让意向强烈的客户第一时间能够想到，想到跟通赢防伪公司合作等等这些都是与自己付出辛苦的努力是息息相关，并且作为销售人员来说第一时间要有非常敏锐的嗅觉感觉到客户的需求。对于意向强烈的客户而言除了很好的电话问候、短信问候、qq问候外还需要有一份工作的热情感染到客户，让客户从自己的行为中感觉到我的真诚。那么相信客户量也会慢慢积累起来。
一段时间下来，我发想自己电话打得也不少，可是联系业务的很少，几乎没有。认真想想好像也不能说是自己的失误太大。人们原本就对电话销售很是反感，听到就挂：或者是很礼貌性的记个电话（真记没记谁也不知道）。打电话即丢面子，被拒绝，又让自己心理承受太多。于是我又在寻找别的思路————— 网络。我们经常在网上，何不用网络联系呢？都能让人们在紧张的工作中放松一下，聊上几句闲话，就很有可能聊出一些客户。这样，因为是网友，感觉很亲近，不会拒绝你，至少都会考虑到你。经常在线，联系着又很方便，不用打电话，不用当着那么多同事的面讲价还价，显得自己很小气似的。讲价还价是一门艺术，不能没有耐性。
现在很多人爱还价，即便是价位很合理，处于习惯也会还价。无论双方谁说了一个价钱都想是让对方直接接受，电话会叫人没有什么缓冲的时间；而网络就不一样了，有缓冲的时间，又能用很轻松的语气说话，让人很容易接受；即便是自己说话有所失误，在网络上容易解释，也容易叫对方接受，可是电话就不一样了，电话上人们往往喜欢得理不饶人。
于是我就改变了策略，在网络上找起了客户。你还真的别说，在网络上人们不但能接受；而且即使没有外语方面需要的，也会帮你介绍一些客户。交流着也轻松多了，说话也方便，就像是和很熟的网友说话似的，人们都不介意。我很喜欢这样的'交流方式。事实证明也是很有效果的，至少与电话销售相比较。
