投资理财工作总结

投资理财工作计划。

在平日里的学习与工作中，我们在某些情况下需要写总结报告。写总结有利于我们学习和工作能力的提高。每多写一次总结，我们的大脑就越清晰：每个人都有各自的价值，能力越大责任越大。那么我们怎么样才能写好一篇总结报告呢？以下是小编为大家收集的“投资理财工作计划”希望能为您提供更多的参考。

计划一：投资理财工作计划

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。 坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。

我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空！

计划二：投资理财工作计划

我叫YJBYS，于20xx年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

计划三：投资理财工作计划

理财不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根据自身情况做一下理财规划。有许多人认为自己不过是一个工薪阶层，每个月的薪水都是固定的，不存在计划的问题，因为每月的衣食住行就把所有的工资都花完了，然后就等着下个月的工资生活了，没有多余的钱存在，所以也就没有理财规划的问题。事实上，不同收入的人都需要做理财规划。

一般来说，建议从以下四个方面着手，先把最基本的结构规划好。

1.应急备用金。建议准备应急备用金(至少3～6个月的支出)5000元左右，以现金或活期存款方式存放。如果你的月支出较少，每月的剩余较多，可拿出大部分资金进行投资，让财富增值。

2.保险方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障两个方面有不足，可考虑购买侧重这两方面的商业保险，让保障更全面，而且年龄越小，保险费率越低。年保险费支出建议为家庭年收入10%左右比较适宜，低收入者可以低于这一比例，高收入者可以适当超过。随着以后你的月收入的增多，可加大保险额度。

3.基金投资。可在不影响正常的生活下适当增加基金投资金额，这样等3年或更长时间后，会有可观的大额资金供支配(如结婚、生小孩、子女教育费用、换房、买车等)。 理财产品也可以考虑。

4.房屋贷款。不知你是否有公积金，如果有，可选择用公积金贷款买房，还款利息会低些，压力也会小些;如没有，可按正常的还款计划执行，越早还款越好，以减轻负债带来的压力。

以上是比较基础的方面，最重的是你要自己学习理财知识，经常留意理财信息，在选择投资理财产品时多对比。根据自身情况量力而行。

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理财团队经理工作计划

【理财团队经理工作计划】

理财经理工作计划我叫 XXX，于 200X 年毕业于 XXXX 大学 XX 专业，曾经在 XX 证券 任投资顾问一职。X 年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作 有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我 今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的 关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作， 也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工 作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户 群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为 己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计 划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主 动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明 确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好” ，变被动完成任务 为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的 财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯 对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客 户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成 就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在 XX 市拥有深厚的群众基础和良好的 口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主 动与老客户取得联系， 掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产 品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户 所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利 用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作 时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关 系， 也得到了这部分客户的信任。

这些客户拥有十分巨大的消费潜力， 相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户， 为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活 水来， 这句话也是我多年工作经历的感悟。

仅仅依靠原有的客户群体， 满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的 工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一 是要依靠老客户推荐新朋友， 来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客 户放心的， 这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们 的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。

二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务， 使一些 潜在的客户主动走入我们的视野， 继而依靠我单位科学多样的理财产 品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。

这一次由我负责策划的 理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台， 相信这次活动的 举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划， 相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永 不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 400 万的存款任务。在今后的 工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划， 以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护， 单位的业绩需要每一个人的努 力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领 导交上一份满意的答卷。

【理财团队经理工作计划】

2013 工作计划在爆竹声声中，我们迎来了崭新的 2013 年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年 必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明 确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在 对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也 制定了 2013 年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20 万目标的前提下，尽量 大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。

同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富 知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够 使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、 期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行 业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比， 找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与 学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点， 改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的， 没有的目标的工作就没有成功的基础。

一个好的工作目标就是 成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 100 以上，能够和 10 个以上客户详谈，最 少留下一个电话，保证大约有 10 万左右的资金量。

2.每周完成 10 个左右的意向客户，同时保证这 10 个客户中有一、两个客户能投资。同 时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人 不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式 处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成 40 个左右的意向客户，6 个客户能够投资，20 万的资金量。

4.每季度 130 个左右的意向客户，18 个客户能够投资，100 万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成 80 个左 有的客户，资金量能够达到 400 万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收 益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上秦天兵 2013 年工作计划 第1页 共2页 第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了 解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要 尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任 务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发 DM 单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。

包括日常关系维护以及节日生日祝福等， 对老客户进行再 挖掘， 尽最大可能加大老客户的投资金额。

用慧眼去发现老客户身边的资源， 做好 “一带十， 十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。第六，工作总结。每天都要对工作有个简单的计划安排， 不能漫无目的的工作。

每天按照计划， 一步一步， 踏踏实实的开展业务。

同时在下班前对每天工作做个小结， 思考自己工作一天来的所得所失。

分析这一天的优缺点， 优点继续发扬， 缺点尽量改正， 让第二天的工作能够更好的开展起来。

坚持总结工作的习惯， 做到每周一小结， 每月一大结。

看看有哪些工作上的失误， 及时改正， 下次不要再犯。

我知道销售工作一开始不好做， 但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力， 我是 能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空！投资理财部：秦天兵 2013 年 2 月 27 日秦天兵 2013 年工作计划第2页 共2页

【理财团队经理工作计划】

月度目标达成计划表月计划表营业部名称 本月预计达成目标 本月预计人均产能 本月预计老客户收款 本月预计开发新客户 本月预计开展活动场次 本月预计参加活动客户 本月预计人均电话量 团队名称 实际达成目标 实际人均产能 实际达成收款 实际开发新客户 实际开展活动场次 实际参加活动客户 实际人均电话量日期：人数年月日达标率 达标率 达标率 达标率 达标率 达标率 达标率团队目标达成措施团队人员目标分解组员名称 分解目标 分解依据 组员确认打造高效的民间资本银行创建稳健的票据服务体系 客户分解客户类型 客户名称 确保成交方法 业绩比重待成交客户 （成交率达 90%）维护型客户 （成交率 70%-90%）新开发客户打造高效的民间资本银行创建稳健的票据服务体系 产品分解产品名称 业绩目标 达成措施 业绩比重年年发月月红仁和通半年赢季度丰区域目标达成风险分析区域目标达成补救措施区域月度员工培训计划计划制定日期制定人签字打造高效的民间资本银行创建稳健的票据服务体系

投资理财顾问个人工作总结1000字

工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。工作总结之家准备了《投资理财顾问个人工作总结1000字》，希望对你有帮助!
回顾即将过去的一年，我感慨万千。20**年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。

进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。

在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。

因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：

第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。

在接下来的2012年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。

投资担保行业年工作总结及年工作计划

投资担保行业XX年工作总结及XX年工作计划

张志强

一、为什么进入投资担保行业？

我XX年正式参加工作以来，先后从事服装、金融、航空旅游业销售管理工作，多年来接触服务的客户群一直都是些比较中高端的中小企业主和公司管理层，始终坚持以学书本、学社会、学优秀的成功人士为原则，以企业管理、市场营销实战学习和沉淀为核心，持续提升加强自身综合素质和专业水平。XX年4月，离开温州七年职场生涯，回郑州创业，后因前期准备不足，结果以惨痛失败告终。创业伊始所摔的跟头给自己带来的挫败感是巨大的。回郑州创业的第一步就摔了一个跟头，多年积蓄化为乌有。现实的压力逼得我曾经痛苦无奈，也曾经迷茫失措。从去年11月份开始，不断地参加各种聚会活动求师访友，参加系统专业的创业培训，也曾配合朋友筹办文化传媒、培训咨询公司，由于自身实力和资源的严重不足，现实困局仍然雪上加霜。当时面临两个选择，一是继续找份自己擅长的工作，眼前问题虽能得到解决，但内心的不安和焦虑只会加剧，让自己更痛苦。二是重新定位规划自己，选择并找准一条符合自己长短期发展的路，完成一次新生的蜕变。后来意识到融资渠道和资金管理在整个创业管理过程中占据着非常重要的作用和地位，于是便下决心投入投融资领域。

二、四月底制定鹰之重生计划

1资源积累期(XX年5月1日--8月31日） 四个月

立足于企业管理咨询培训、社团组织资源和优势，专注中小企业及个人融资理财业务拓展开发，任务是积累客户资源，目标是做公司销售冠军。谨记格言:克己忍耐巅峰状态

2专业知识深造（XX年9月1日--11月30日） 三个月

考取国家二级理财规划师证书和担保经理人函授培训，专注担保部、风控部、法务部，任务是专业知识的学习，目标是一专多能，独挡一面。谨记格言：挑灯苦读，行业交流

3自身感悟提炼（XX年12月1日--XX年2月28日）三个月

自身对投资担保行业各职能部门业务的感悟心得加以提炼总结再拜访求教同业高人，任务是精心深挖优势潜能，拜访明师高人，目标是能站在一个新的高度配合公司领导大力执行推动自己的既定目标和计划。谨记格言：虔诚问心，僧佛之变。

三、鹰之重生计划的实施过程

我从XX年3月27日进入河南冠豫投资担保有限公司任总经理助理(综合部经理)一职，主要负责行政、人力资源，兼职做企划和销售。随后在新浪网开通了自己的博客，着重于自身口碑品牌的塑造和推广。入公司之初，就开始配合董事长做河南安徽商会融资理财交流会的筹划与准备工作，主持公司第一季度工作结会议、参与了公司内部管理框架设计（企业文化与战略规划、员工目标管理及培训体系设计等），后来由于行业整顿期间与高层思路意见有分歧，（当时备案证和经营许可证拿到无望，转型方向不明）于一个多月后来到以银保业务为主的河南中服投资担保有限公司。中服投资投资担保主营业务为银保业务，依托于河南省服装行业协会，股东为梦舒雅、娅丽达、渡森、若宇等河南著名的服装名企，在河南担保行业的口碑和经营风格在业内颇有好评，很感谢中服担保的领导和同事们，通过半年多的努力工作和学习，使我对担保行业的了解更为清晰和深远。由于今年整个担保行业的现状不容乐观，公司战略重心在于河南和和纺织服装企业公司的筹建包装重组上市，担保业务经营过于保守和被动。全体员工的业务做得确实很不理想，但公司决策层的职业操守和经营理念令我非常敬佩。

四、计划实施的反思和总结

四月份制定计划执行不畅的主客观原因分析如下：

1资金不足，男人无钱则无胆。人际交往放不开，有些畏缩，不像以前的自己。（心灵枷锁）

2心理负担放不下，心情浮躁，沉不下心（创业失败---继续半年穷折腾----两个儿子的抚养教育）

3心态管理不当，到新公司不敢表达想法或表达方式不当

4上无支持，下无支撑，孤掌难鸣（身体脚镣）

5自我能力不足，又没找到互补配合之人。

6行业大萧条，一片迷茫

7原有资源不足，后期开发又没跟上

五、鹰之重生计划的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）

1生活：送儿子回家上幼儿园，暂时两年内不能让家庭包袱拖住后腿。

2学习:（1）向以前的老同学(现周口邮政储蓄银行某支行行长)请教学习商业银行信贷管理和风险控制，备考银行业从业人员资格考试；（2）向姨父学习《公司法》、《担保法》、《物权法》《合伙企业法》、《合同法》、《证券法》等法律知识，在其指导下，备考律师从业资格证。（3）报名财务管理班，争取当年通过考试。

（4）坚持自学pe运作管理和企业管理

3工作 坚持以银保、民间担保为基础，专注并致力于pe、vc的实践学习，两年时间内切忌不准改变原则

4社交

1坚持并完善博客营销辅以其他网络营销手段

2走出去、请进来、留下来

以cc盐业投资担保公司、cc投融资沙龙为依托，走出去拜访各大企业商会、协会、沙龙、俱乐部，主动结交若干个金融、商界、管理咨询、各行政职能部门等志同道合、资源互补、利益共享、长期合作的朋友组成cc投融资沙龙的第一固定方阵，塑造并提升平台形象，吸引更多的资源合作者走进来。最终通过群策群力苦心经营留下来的都会是公司一笔不小的源源不断的财富。

5资金和资源支持

（1）寻求公司支持

(2) 寻求同业异业朋友联手合作

(3) 沟通家庭不拖后腿

(4) 努力赚钱，以战养战

六、在投资担保行业的目标和重新定位

随着在担保行业工作学习中观察思索的加深，对自己在这个行业的发展目标和定位日渐清晰，于是根据自己的兴趣特长与行业发展规律制定出自己的职业目标和定位。

使命和愿景：为中小企业和创业者管理运营与投融资量身订做最佳解决方案

专注领域：长期专注并致力于担保/pe/vc的实践学习

指导思想：专注专业专心融资融知融智读书读人读事立功立德立言