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客户经理小结

发布时间: 2019.08.16

2015银行理财客户经理年度小结。

在平时的学习和工作中,我们有时候还是会使用到总结的。总结是对过去的事情的简单概括,也是提升自己的关键因素之一。每多写一次总结,我们的大脑就越清晰:我们的价值就是为自己同时也为他们产生价值。那么我们怎么样才能写好一篇总结报告呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“2015银行理财客户经理年度小结”,仅供参考,欢迎大家阅读。

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20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:

一、各项任务指标、学习和工作情况:

1、任务指标:

基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。

2、学习上:

20xx年8月通过了CFp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFp、 CFp、保险、基金、等从业资格。WWw.gZ85.cOM

3、工作上:

1)、积极营销新客户。

有一次,一个客户向我咨询我行办VIp卡的条件,我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡,客户从外地汇过来xxx万元。

2)、细心维护老客户。

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题。

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销。

在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步 提高。

2、营销力度有待提高。

三、明年的工作打算:

1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。

以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当之处还请领导和同事们批评指正!

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银行理财客户经理个人年度小结


以下是为大家整理的关于银行理财客户经理个人年度小结的文章,希望大家能够喜欢!


20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:
一、各项任务指标、学习和工作情况:
1、任务指标:
基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。
2、学习上:
20xx年x月通过了CFp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFp、 CFp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上:
1)、积极营销新客户。
有一次,一个客户向我咨询我行办VIp卡的条件,我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡,客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。
以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当之处还请领导和同事们批评指正!

2015银行理财客户经理年度工作总结


一、各项任务指标、学习和工作情况:
1、任务指标:
基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。
2、学习上:
20xx年8月通过了CFp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFp、 CFp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上:
1)、积极营销新客户。
有一次,一个客户向我咨询我行办VIp卡的条件,我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡,客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户。
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足:
1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步 提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作打算:
1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。

2015年银行理财客户经理年度工作总结


20xx年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:

一、各项任务指标、学习和工作情况:

1、任务指标:

基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。 理财客户 新增户,完成111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率206%。

2、学习上:

20xx年8月通过了CFp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFp、 CFp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上:

1)、积极营销新客户。

有一次,一个客户向我咨询我行办VIp卡的条件,我按经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡,客户从外地汇过来xxx万元。

2)、细心维护老客户。

定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一 个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国 债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金 属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题。

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24 小时 开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理 将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)协助行领导积极营销。

在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的不足:

1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步 提高。

2、营销力度有待提高。

三、明年的工作打算:

1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开 发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘 手问题上能够灵活变通。

以上就是我个人20xx年的工作总结汇报,不当之处还请领导和同事们批评指正!

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