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本季度基金销售工作总结

发布时间: 2020.07.15

2020基金销售季度工作总结。

时间是一条金河,我们又要准备撰写销售工作总结报告,销售工作总结是进行认真的分析销售近况的文书。没有对过去一年工作的认真总结,工作很难有快速的提升。如何让自己的销售工作总结在众多人中脱颖而出呢?下面是小编为你精心整理的“2020基金销售季度工作总结”,供有需要的朋友参考借鉴,希望可以帮助到你。

又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定时,告知自己每日成长一点点、每月改变一点点,希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、第一季度工作总结

1、基智团的工作

在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。

3月份,在银华90基金销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题,妥善解决

每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。

二、第二季度工作计划

1、增强基金客户的服务工作

目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?

每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。

每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。

目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。

2、整理基金客户名单,改进基金服务模式

对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。

3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户

随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。

在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。

作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。

4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩

心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。

作为营业部的一颗螺丝钉,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让基智团成员轮流主持学习,对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。

5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排

6月11日,又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、学习要点按周进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。

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2020销售经理销售季度工作总结


  一、销售业绩回顾及分析:
    (一)业绩回顾:
    1、开拓了新合作客户近三十个(数据见统计)。
    2、8~12月份销售回款超过了之前3~8月的同期回款业绩。(数据见统计)
    3、市场遗留问题解决。市场肌体已逐渐恢复健康,拓展和提升的基础。
    (二)业绩分析:
    1、促成业绩的正面因素:
    ①调整营销思路,对市场费用承包,降低新客户的合作资金门槛。曾一度被人背后讥笑,但“有效硬道理”!我公司的思路是促成业绩的因素之一。
    ②了销售人员工作的过程管理,工作实效提升。
    ③用提成比例和开发新客户额外奖励的“经济激励”手法,了“重奖之下必有勇夫”的心态,促成业绩的因素之一。
    ④市场遗留问题的解决,依据“轻重缓急”程序,采用“公司利益原则,以有效依据”的思路,从而使问题的解决未成触份公司的利益。
    2、的负面因素:
    ①销售人员对公司的指示精神理解,客户定位稳定,没有终端思路开拓客户,部分客户选择失误!
    ②销售人员的心态公司薪资制度,均“急功近利”状况。销售人员更多的只想有钱回到公司帐上,却没有更多的考虑客户适合公司的合作定位长久发展。
    ③客户选择公司产品时更多考虑的是折扣低价,未将铺底铺入终端卖场,甚至无终端意识,直接将公司的终端品牌变成毫无优势的流通产品。
    ④大多数代理商的“等”“靠”“要”观念,但公司的产品价格降到底价,已无更多利润支持市场。
    ⑤公司的品牌定位终端,但包装视觉优势,宣传促销赠品新颖丰富,对产品的宣传、销售的拉动力不大。
    ⑥暂时品牌入市的拉动策略,促成品牌的热销。
    ⑦销售人员推行公司思路,至今未起典范式的品牌样板市场。
    ⑧销售人员的营销培训,观念、思路、方法和工作力无和,往往擅长市场开拓而不擅长市场和提升。
    二、费用投入的回顾和分析:
    (一)费用回顾:
    1、营销政策调整后,市场费用得以控制,公司的盈利能力稳定,8~12月相比3~8月同期利润额。(数据见的统计)
    2、人员费用的固定风险降低,扼制了人力资源的亏损,8~12月相比3~8月周期人力成本降低,剩余价值提升。(数据见的统计)
    (二)费用分析:
    1、正面因素:
    ①公司市场费用承包政策之后,最大限度防止了费用陷阱,费用超支得以控制。
    ②公司调整并制定了销售人员新的待遇方案,公司的固定风险降低了,人员的竞争意识和挑战性。
    2、负面因素:
     ①营销部没有数据统计的支持,对费用的控制较为盲目。
    ②市场支持费用和人员费用报销等,营销部“知情难,无审批”的歧形,管理无法。
    ③人员管理观念陈旧、保守,遵从层级化管理,整个管理科学的流程。
    ④老板“一笔签”的依然。
    三、营销团队的建设回顾及分析:
    (一)团队建设业绩回顾:
    1、销售人员的“放牧式”消除,营销团队的管理。
    2、待遇,消费了“大锅饭”,薪资待遇的挑战性增强,标准更科学。
    3、团队的力增强。
      4、提问题不提解决方案的,销售人员的工作
    能动性增强。
    5、销售人员工作性增强,工作实效。
    (二)团队建设分析:
    1、正面因素分析:
    ①每日电话报到和每月工作汇报的管理,程度上可以销售人员在做?做得怎样?
    ②降低了销售人员底薪,并将提成比例回款额度的而,增强了销售人员的工作挑战性。
    ③“提醒式”的罚款和个人管理信用的,从制度要求和心理印象上让销售人员感觉到公司管理的严肃性,力随之增强。
    ④管理要求每销售人员问题的解决办法,从而“逼迫”销售人员遇到问题时联想解决问题的办法。了销售人员的责任心,遇到问题找借口、找理由的降低,了“解决问题是职责”的职业操守。
    ⑤在管理实践中,地给销售人员心理和工作危机感,从而使得销售人员的性增强。“居安思危”的心理利于工作能动性和工作实效的提升。
    2、负面因素分析:
    ①公司内部的辅助管理配合位,团队管理实效降低。
    ②公司部份管理人员管理意识保守,团队管理实效降低。
    ③销售人员长期了“放任式”的管理,从观念上、心理上和上有期去较为实效的管理。
    ④部分人“老油条”观念,有优越感,公司管理有“和稀泥”的想法。
    ⑤部分人心存不轨,希望钻公司管理的漏洞。希望公司管理的漏洞一直,甚至。
    ⑥人性特点的反映:被管理者希望公司管理的能见度、透明度较低。对能见度逐渐增强的管理有抵触心理。
    ⑦公司管理高层调整,久经事故的销售人员见风使舵,左右逢缘,趁机蒙混过关,不遵从公司的管理,重新回到“放任状态”。
    ⑧谁都想人,做“恶人”的管理人员,管理原则,等于一纸空文。
    四、内部管理运作的回顾及分析:
    (一)运作回顾:
    1、解决了不按客户定单发货的。
    2、公司制定工衣,并规定着装,公司人员较的形象。
    3、文员工作分工,工作程序、方法和责任明确。
    4、制定并实施了新的行政管理制度,规范了员工,出勤等管理一视同仁,趋于规范化。
    5、客户档案。
    6、周一和周六有开例会,工作明确的。
    (二)的负面因素分析:
    1、协作性不强,都喜欢围着老板转,喜欢把老板推到“工作前线”。一管理;另一促成了“一笔签”,并让老板被动境界。停留于小公司的思想、观念、模式和,是阻碍公司科学化管理进程的最大障碍。
    2、客户管理能力较弱,有待的能力和。
    五、的主要问题:
    1、销售管理无数据:
          一份正规地年度工作总结报告,应该用数据来说话,可是……真正的销售管理包含两部份内容:一、销售回款的管理;二、销售费用的管理。从而真正的经营。管理需要数据支持,就相当于打靶需要有望远镜帮助看靶心一样。每次放枪,都应当检查结果
    ,以便于调整而尽量最高准确度。而公司现时的销售管理,就等于闭着眼睛瞎放枪,只知道靶子的方向在哪里,至于每一枪的结果,只能凭着经验去判断,去调整射击位置。的命中率可想而知!我,地管理应当是每半个月,财务应当向销售详尽的数据,帮助销售管理的判断和调整,以最高管理实效!

2020黄金销售工作总结


黄金饰品以其美观大方、不贬值等优点,深受广大消费者喜爱,但是目前黄金行业的销售人员还是存在许多问题的。今天小编给大家整理了黄金销售行业工作总结,希望对大家有所帮助。

黄金销售行业工作总结范文(1)

流年似水,光阴如箭,辉煌灿烂的弹指间就将过去,繁忙之中又迎来了新的一年。在过去的这段时间里,有辛酸也有欢笑,有汗水更有收获。回首我一年来走过的历程,公司的领导和众姐妹们给予了我足够的支持和帮助,让我充分的感受到了领导们海纳百川的胸襟,感受到了公司员工不经历风雨,怎能见彩虹的豪气。在过去的一年里,我在部门领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作,在各方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:

一、思想政治表现、品德素质修养及职业道德

能够认真贯彻党的基本路线方针政策,通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论;遵纪守法,认真学习法律知识;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心,积极主动认真的学习专业知识,工作态度端正,认真负责。

二、工作态度和勤奋敬业方面

热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,工作投入,热心为大家服务,认真遵守工作纪律,保证按时出勤,出勤率高,有效利用工作时间,坚守岗位,需要加班完成工作按时加班加点,保证工作能按时完成。

三、工作质量成绩、效益和贡献

保质保量的完成工作,工作效率高,同时在工作中学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的努力,使工作业绩有了长足的提高。

四、工作中的经验

销售是一门艺术,作为珠宝销售员,讲求语言的技巧,让顾客买到满意的珠宝是应该时刻考虑的,下面是在销售时应该注意的几个方面:

1、以良好的精神状态准备迎接顾客的到来

当顾客进入或准备进入店内时立即礼貌地站起,并用微笑的眼光迎接顾客,亦可给予一定的问候,如您好!欢迎光临。

2、适时地接待顾客

当顾客走向你的柜台,你就应以微笑的目光看着顾客,应尽可能的给顾客营造一个轻松购物的环境。

3、充分展示珠宝饰品

由于多数顾客对于珠宝知识缺乏了解,因此,营业员对珠宝首饰的展示十分重要。

4、利用顾客所提出的质疑,尽可能抓机会介绍珠宝知识

顾客所了解的珠宝知识越多,其买后感受就会得到更多的满足。常言道;满意的顾客是最好的广告,影响力最强的广告是其周围的人。因此时机很重要,在销售的整个过程中抓住机会,利用顾客所提出的质疑,尽可能抓机会介绍珠宝知识。

5、促进成交

由于珠宝首饰价值相对较高,对于顾客来讲是一项较大的开支,因此,往往在最后的成交前压力重重,忧郁不决,甚至会暂时放置,一句再转转看看而可能一去不回。这就需要营业员采取分心的方法减轻顾客的压力,比如给自己的同事或顾客的同行者谈一下有关首饰流行的话,也可拿出几种档次的首饰盒让顾客挑选。

6、售后服务

当顾客决定购买并付款后营业员的工作并未结束,首先要填写售后,要详细介绍佩戴与保养知识,并同时传播一些新的珠宝知识,比如:如果您不佩戴时,请将这件首饰单独放置,不要与其它首饰堆放在一起。最后最好用一些祝福的话代替常用的欢迎下次光临,比如愿这枚钻石给你们带去美好的未来,愿这枚戒指带给你们幸福一生等等,要将情字融入销售的始终。

五、工作中的不足和努力方向

总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度和业务知识,努力使思想觉悟和工作业绩全面进入一个新水平,为公司的发展做出更大的贡献。最后祝愿本公司越走越好!

2020年销售员季度工作总结


1、时光飞逝,季度,财务部有应做而未做,应而未的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在经营费用的控制上,在规范财务核算程序,财务管理表格上,在地向公司汇报财务数据,实施财务分析等都欠缺.在财务工作中也公司的基础管理工作薄弱;日常成本费用支出随意;公司对员工工作要么很科学的要求;要么乏力;也有员工在工作中站在公司的立场和利益上等等.应该是财务管理要思考和解决的主题,每一位长天人如何自我,服务企业所要思考和改进的必修课.财务人员,在公司管理,规范经济,企业竞争力等还应尽更大的义务与责任.将地总结和反省,地鞭策,学习,以时代和企业的发展,与各位进步,与公司成长!

季度工作的结束也意味着另季度的开始。我希望在大家的努力和下能把下个阶段工作做得完美和出色!也让大家庭的每位都成长。让青协的力量强大!

3、一名新世纪的幼儿园老师,一名团支部书记,要自身的潜质,净化心灵,社会责任感,社会实践能力。我以全新的思维和视角,团的发展方向,开拓团的工作新领域,使团组织永远旺盛的生命力。

4、三个月中,多类别、多岗位的实践,让我受益菲浅。我深知,自身阅历浅、经验薄,还有需要。我会以的积累为载体,用坚定的信心当航标,以实干的激情作动力,脚踏实地的好好锻炼。学习,实践,进取,自强不息,奋斗不止,努力使成熟起来,做合格的选调生。

2020金融电话销售总结


电销、网销是保险业金融机构展业的重要手段,在保险展业中占有一定的市场份额,且有逐步上升,是现在主要销售方式之一,今天小编给大家整理了金融电话销售总结范文,谢谢大家对小编的支持。

金融电话销售总结范文(1)

我主要负责电话销售展台的设计,工作也有一个多星期了,这几天的努力工作也让我收获很多,下面谈谈这段时间对电话销售工作总结及经验。

一:总台工作人员等我们说清楚的本公司的单位及主要的业务,电话一般情况下不转接进主要负责人,这种情况一般会出现以下这几种:

1、你们搭建公司的,我们不需要,直接挂电话。

2、喔,我们今年不参加会展,然后挂电话。

3、我们主要负责人员出差去了,要一个月以后回来。别的一切不方便告知。挂电话。

4、你们是搭建公司,你们要不发一份材料过来吧或者发一份邮件过来。我们看看。

前面的二种情况,常出现,碰到这类的电话,一般的电话销售人员,心里都不舒服,客人一个再见都不会说,差点就说出你们以后不要打电话之类的话题,自己挂下电话也会骂人起来,没办法,没有人是脾气好成这样,发泄吧,下一个电话还是有希望的。后面二种情况,对于我们电话销售来说,是个希望,但这是表面上的,希望不可能有,一个月以后,会展都开完了,传真或邮件发过去,都会被他们当垃圾处理。

但此类的问题经常出现,本人发现几个比较有效的办法,针对总台,碰到第1个问题,首先,不说出自己是那个单位的,直接到展台负责人,在此之前,要了解客户参加过什么会展,进期客户单位有什么好的事情,总知,了解越详细越好。总台一定要知道本公司是什么单位,你可以说出是主办方,了解最近的贵单位的展台落实情况,交流一些重要的事情。话说到这里,电话一般接的进去,如果前台就是负责展台的人,或者他也了解,那可以跟他说说,他们对去年的会展情况满不满意,今年参加的情况现在到那里了,然后问一下他们展台是标准展台,还是大型展台,进一步的了解后,在做详细后的准备。要知道大型展台才是我们主要客户。如果前台将电话转进去,那一定要在前台转电话前,问清楚会展负责人的名字,那个部门的,这个很重要,没问到,也不用但心,转进去就一切都好起来了。

第2个问题,一般在客户电话准确性不高时,这是常出现的问题,如果打的连续超过五个电话都是这样的,那自己放下电话调整5分种,看看资料或站起来走动走动,调整一下。在这个问题上面,自己还是把握住客户的资料,跟同事交流,他们是否参加展会,有些同事的经念比自己足点,多虚心学习,对自己有好处的。客人说不参加展会不要立刻挂电话,脸皮厚点,再厚点,问几个客人问题,问去年参加过了什么展会?今年参加那个地方的参会比较多?明年有没有展会计划?大概什么时候会出来参展的信息?但切记,如果不是主要人员,就不要聊下去了,简单的沟通后,礼貌的挂电话,是大客户的那在通过别的渠道沟通,找到主要负责人,就是有希望的。

第3个问题,这类的总台,真的好绝,不拒绝你,但一直挂着你,其实大部份的电话销售都不会一个月后在打过去了,因为会展结束或者跟本没有时间帮客户设计好展台。他们大不了,在一个月后跟你说,我们的经理现在出门了,也不知道什么时候回来,累吧,还要打电话吗?很多人都会问自己。打,打下去也是被经理草草的去处理。不打,那连希望都没有了。想起曹操说起的鸡肋,打吧,现在社会的竟争可比曹操时代恐怖多了。但打用什么方法效果最好呢?各位,自己用自己的经念去处理,不同的问题有不同的答案,但只有一个是不变的,在电话销售里面,每一个电话都是一次希望!

第4个问题,每个电话销售都爱听到的话,因为可以跟经理说,客户今天让我发传真了,偶尔会看到经理满意的点头,朋友们,这是个假象,什么样的情况是假象呢?

1、他不知道你们公司名字(电话中,一般说一次公司名字,90%的新客户是不记得名字的,但知道你是做什么的)。

2、电话交流不超过五句。

3、他没有说他们需不需要。如果情况相反,朋友高兴一下吧,这是自己辛苦或好运的成果,但记住,这只是个开始。

好吧,我们在谈谈进一步的沟通需要什么吧,是的,千万记住,客户不会交自己的展台给一家业务不熟练的公司,而你代表着公司,把所有的流程都好好的去记住,你的宗旨,要让客户花的钱,最值。沟通好客户需要的东西,好好的跟设计部门沟通。但记住,画蛇添足是一句名言,别范这个错误,做的越多,并不会更好。这种要去承担的负责都是不讨好的。

业务,跟经理通电话了,天啊,紧张,对于每一个新人来说,都是这样的,紧张的把对方当成生死大臣了。他所说的任何一句话,就记在心里。但有时自己也要有能力去分辨出来客人那些是无关紧要的话。好好的去发挥自己的能力,一般会展电话销售,得到客户需要看看我们帮他们公司设计的展台,在这里收集,他们公司司司的网站,包括一点点的新闻,这也是有帮助的。交给设计部门,记住,本公司做的设计及实施永远是最好了的。

金融电话销售总结范文(2)

1.对于新客户的开发

21世纪是个信息发达的世纪,在开发新客户中,我们可以通过网络、报刊、杂志等途径来寻找新客户。另外,让客户了解到公司也很重要,在此我有点建议,如果有时间的话,大家可以多发些信息,以便更多的人了解到公司,了解到咱公司的产品,为公司争取到更多的客户资源。在客户跟进方面,我主要负责寄样品和画册,后继跟进由销售人员负责,当然我也要了解客户处于哪个进度,在销售人员外出的情状下,我也可以跟进。每个新开发的客户,我都将制表统计,在开发客户的得失之处我们可以做分析。建议每半个月可以开一次例会来分析近来客户的状况,对于未成交的客户我们可以做一个总结,以便更好地跟进,对于成交的客户我们也可以拿出来分享以供大家学习。

2.老客户的维护

A.回复交期

每个订单下单后我将及时回复的交期,如果交期有问题就和客户沟通,如果客户不能接受延期,我将和生产部门协调好,尽量满足客户的要求。

B.货物的跟进


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