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2020保险公司财务部年度工作总结范文3篇

发布时间: 2020.08.21

时间在不知不觉间流逝,新一年的篇章即将翻开。是时候对过去一年的工作、学习情况进行回顾和分析了。做好年终工作总结有助于自己工作中的升职加薪。有没有好的方法来进行年终工作总结呢?考虑到你的需要,小编特地编辑了“2020保险公司财务部年度工作总结范文3篇”,希望能为你提供更多的参考。

是对以往工作的评价,必须坚持实事求是的原则。那么,年终工作总结怎么写呢?以下小编为大家整理了20xx保险公司财务部年度工作总结范文,欢迎阅读!

20xx保险公司财务部年度工作总结范文一

xxx这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总结如下: 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制,对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。

4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作:

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下,经历了各种复杂多变问题的磨炼后,终于走上正轨,理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作,在xxx年度销售额没有达到标准的情况下,协调国税局给予年检通过。

3、xxx年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅,争取xxx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中。由于20xx年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的密切配合和共同努力,使得已经报关的业务成功变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失.

6、清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理71.5万。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

3、财务软件未能升级为网络版,效率不是最高;

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标,通过取得职称和学历,来逐步提高自我;

3、条件允许的情况下,进行网络升级,实行ERp核算和管理;

4、通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!

20xx保险公司财务部年度工作总结范文二

财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。

时光荏苒,xxx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比xxx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xxx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面:

一、费用成本方面的管理

1. 规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1) 认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2) 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

(3) 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1) 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2) 正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3) 在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4) 作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理零死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓天下难事始于易,天下大事始于细。

20xx保险公司财务部年度工作总结范文三

春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了2000年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

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公司财务部2020年度工作总结


回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司aaa资信企业的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日,门店销售:297个、住房销售262个,成交率72.44%,成交额11560万元,实收房款9301万元,尚有未收房款20xx万元,资金回收率为82.62%;预定门店67套,收取定金139万元。出租自有门店82套,收取定金59万元,出租率53.25%。在这5个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是200x年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。

2020保险公司年终工作总结范文


范文一

认真、务实、创新、激情这是今年给自己定下的岗位关键词,在09年的工作中,我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵,用自已的实际行动证明自己能做的更好!

在XX年即将过去之际,回顾我在年初总结时立的誓,有一点点欣慰,也有一点点遗憾,当然随着整个公司的蓬勃发展,我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。

不积跬步,无以成千里。在过去的一年中,由于工作经验的欠缺,我在实践中暴露出了一些问题,虽然因此碰了不少壁,但相应地,也得到了不少的磨砺机会,这些机会对我来说都是实际而有效的。

有了这些不可或缺的经验,和去年的业务水平比起来,现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手,效率自然就高了。其实所谓事倍功半,所谓厚积薄发,就是每天都要尽可能地累积进步,哪怕只是几处微不足道的细节,天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富,要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重,事实上却非常关键的差别。

这是今年下半年以来,在工作中让我最深也受益最大的一点心得。今后的工作中,我将继续坚持自己一贯以来宽以待人,严以律己的工作格言,并将在不断完善细化自己工作的同时,通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己,从技术层面提高自己的业务能力。

百尺竿头,更进一步。20XX年,我一定会以新的姿态、新的面貌,努力工作,绝不辜负各位领导和同事的期望,坚决打好开门红首战,为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

范文二

XX年是xxx寿险市场竞争更加激烈的一年, 同时也是xxx个险发展重要的一年,xxx个险在中支公司总经理室的正确领导下,认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求,紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标,以业务发展作为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,积极有效地开展工作,取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴,现将xxx个险XX年的工作情况和XX年的工作计划汇报如下:

一、XX年的经营成果和

截至12月1日,xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下,共实现新单保费收入xxxx万元,其中期交保费xxx万元,趸交保费xxxxx元,意外险保费xxxx万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人,其中持证人数xxxx人,持证率xx%;各级主管xx人,其中部经理x人,主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

回顾XX年走过的历程,凝聚着xxx太保人顽强奋斗,执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实际状况,我们积极调整思路,跟上公司发展的节奏,主要采取了以下具体工作措施:

(一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。今年xxx同业公司不断从各个方面和我们展开较量,特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中,只有迎头赶上,积极发展才是硬道理。xxx个险上下充分领会上级精神,认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转,而是应该积极地开拓市场,这是两种不同的发展观念,也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机,转变个险所有内外勤的观念,变要我发展为我要发展。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,取得业绩占领市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念,不断占领市场份额,用服务和士气与同业竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了发展观念,才为xxx个险从根本上增强了凝聚力,xxx个险呈现出积极主动,健康向上的精神面貌。

(二)针对全年各阶段经营重点,我部门积极配合中支公司各项安排,结我个险实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。

特别是在今年7月份百日大战中,推出了群英会聚人民大会堂的竞赛方案,树明星、拉标杆,布置天天拜访,周周举绩,月月增员、百日达标的口号,在各个职场中悬挂,有效加强了团队凝聚力,通过全体内外勤百日的浴血奋战,最终达成全省进度前十强的好成绩,xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。

(三)针对个险组训,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。

2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。

3、针对个险内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。

(四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品业务,提高规模保费,保证目标达成。

1、基础工作,立足长远发展,是xxx个险长期以来始终坚持的方向,在XX年,xxx个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培养,使各项工作有序开展,团队形成了规律性的工作习惯,团队素质不断提升,队伍稳定性不断增强。

在早会经营方面,xxx个险高度重视,要求组训下大力气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。 为了做好出勤管理,滨个险年初修订了考勤管理办法,取消了兼职的说法,对所有人提出明确的考勤奖惩机制,要在全辖树立制度意识,明确要工号就要上班工作的硬道理,引导团队进一步端正风气,养成良好工作作风。

2、抓基础管理的同时,认真做好产品说明会的组织保障工作,开展形式多样的客户答谢活动,特别在今年七月以来,在各网点积极举办个人专场,取得了不错的成绩,也得到了外勤人员的赞同。

二、XX工作中存在的一些问题:

1、增员工作发展滞后,团队整体素质仍然偏低,特别是县城团队,需补充高素质人才,开拓高端客户市场。

2、新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现象依然存在;

3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要,整体水平有待提高;

4、团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍然偏低,与市场要求有差距。

三、XX作设想

针对XX的经验和不足,xxx个险要 做好以下工作:

1、继续紧跟市公司节拍,按照总经理室部署开展各项工作。

2、抓好基础管理工作,确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。

3、做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。

4、大力开展增员活动,特别是县城增员工作。

5、建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作,提高各级人员水平。

6、继续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模发展。各网点的晋升。

展望未来,我们对今后的发展充满了信心。我们相信,在中支公司的正确领导下,在xxx支公司的共同配合及 个险全体内外勤的共同努力下,我们一定能够取得更加令人瞩目的成绩,让太保的大旗永远飘扬。

2020保险公司年终总结范文


当一年的时光流去,一年的工作结束后,就可以自己对一年的工作做个总结,通过总结回顾可以找出工作中的成果以及不足,从而提高自己的工作能力。下面是由工作总结之家小编为大家整理的“2020保险公司年终总结范文”,仅供参考,欢迎大家阅读。

2020保险公司年终总结范文(一)

2020年是xxx寿险市场竞争更加激烈的一年,同时也是xxxxx发展重要的一年,xxxxx在xx公司总经理室的正确领导下,认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求,紧紧围绕分公司及xx下达的各项工作指标,以业务发展作为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,用心有效地开展工作,取得了较好的成绩。为了给今后工作带给有益的借鉴,现将xxxxx2020年的工作状况和2021年的工作计划汇报如下:

一、2020年的经营成果和工作总结

截至x月x日,xxxxx在全体业务同仁、内外勤的共同努力下,共实现新单保费收入xxxx万元,其中期交保费xxx万元,趸交保费xxxxx元,意外险保费xxxx万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;xx至x月有营销代理人xxxx人,其中持证人数xxxx人,持证率xx%;各级主管xx人,其中部经理x人,主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。

回顾2020年走过的历程,凝聚着xxx人顽强奋斗,执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实际状况,我们用心调整思路,跟上公司发展的节奏,主要采取了以下具体工作措施:

(一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。

今年xxx公司不断从各个方面和我们展开较量,xx是xx、xx等大小公司。在这种市场环境中,只有迎头赶上,用心发展才是硬道理。xxxxx上下充分领会上级精神,认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转,而是就应用心地开拓市场,这是两种不同的发展观念,也将取得截然不同的发展结果。

我们利用各种时机,转变xx所有内外勤的观念,变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,取得业绩占领市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念,不断占领市场份额,用服务和士气与xx竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了发展观念,才为xxxxx从根本上增强了凝聚力,xxxxx呈现出用心主动,健康向上的精神面貌。

(二)针对全年各阶段经营重点,我部门用心配合xx公司各项安排,结我xx实际状况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。

xx是在今年x月份百日大战中,推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案,树明星、拉标杆,布置“天天拜访,周周举绩,月月增员、百日达标”的口号,在各个职场中悬挂,有效加强了团队凝聚力,透过全体内外勤百日的浴血奋战,最终达成全省进度前十强的好成绩,xxxxx达成赴xx的代表合计x名。

(三)针对xx组训,明确职责定位,强化岗位意识和工作职责心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。

2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。

3、针对xx内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。

(四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品业务,提高规模保费,保证目标达成。

1、基础工作,立足长远发展,是xxxxx长期以来始终坚持的方向,在2020年,xxxxx基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培养,使各项工作有序开展,团队构成了规律性的工作习惯,团队素质不断提升,队伍稳定性不断增强。

在早会经营方面,xxxxx高度重视,要求组训下大力气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。为了做好出勤管理,滨xx年初修订了考勤管理办法,取消了兼职的说法,对所有人提出明确的考勤奖惩机制,要在全辖树立制度意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进一步端正风气,养成良好工作作风。

2、抓基础管理的同时,认真做好产品说明会的组织保障工作,开展形式多样的客户答谢活动,xx在今年x月以来,在各网点用心举办个人专场,取得了不错的成绩,也得到了外勤人员的赞同。

二、xx工作中存在的一些问题

1、增员工作发展滞后,团队整体素质仍然偏低,xx是县城团队,需补充高素质人才,开拓高端客户市场。

2、新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现象依然存在;

3、部分主管职责心和工作潜力跟不上市场发展的需要,整体水平有待提高;

4、团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍然偏低,与市场要求有差距。

三、xx作设想

针对xx的经验和不足,xxxxx要做好以下工作:

1、继续紧跟市公司节拍,按照总经理室部署开展各项工作。

2、抓好基础管理工作,确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。

3、做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。

4、大力开展增员活动,xx是县城增员工作。

5、建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作,提高各级人员水平。

6、继续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模发展。各网点的晋升。

展望未来,我们对今后的发展充满了信心。我们相信,在xx公司的正确领导下,在xxx支公司的共同配合及xx全体内外勤的共同努力下,我们必须能够取得更加令人瞩目的成绩,让xx的大旗永远飘扬。

2020保险公司年终总结范文(二)

我已在中国xx保险公司工作x个年头。在同事和领导的热情帮助下,经过四年的历练,已从当年的保险新手,成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上,我能为客户提供很好的保险咨询服务,并且还能为公司外出招揽新业务,为公司的发展做出应有的贡献。在公司里,我遵纪守法,团结集体,与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对2020年工作情况的总结。

一、不断学习,参加培训,使业务水平不断提高

学无止境,虽然我对公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不满足于现状,为了不断提高自己的业务水平,我积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高思觉悟,在思想上政治上不断进步

一直以来,我都保持着积极取的心态,积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。

三、不违规不违纪,一切按规章制度办事,一心一意工作,取提前完成公司各项任务

我始终怀着一颗为人民服务,为公司谋利的心,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买非法彩等不良行为。

在平时的工作中,我一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之,保险事业已成为了我人生的一部分,带着执着和热情,我会一直走下去,鼓足干劲,履行自己的工作和岗位职责。在这半年以来,我努力按上级领导的要求,切实做好各方面工作,也取得了一定的成绩,并得到了领导的肯定,也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时,我也发现自己与优秀的伙伴相比,还存在着一定的差距和不足。但,我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距,勇克服缺点和弥补不足,为进一步提高自身综合素质而努力。

2020保险公司年终总结范文(三)

一年来,xx保险xx公司在省市公司正确领导下,依附我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了打破性进展,率先在全省突破保费收入x万元大关。今年,我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发展。下面联合我的详细分管工作,总结这一年来的成绩与不足。

一、工作思维

积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使,与时俱进,勤恳工作,求实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧环绕“立足改革加快发展真挚服务提高效益”这一核心,进一步改变观念改革创新,面对竞争日趋激烈的临沂保险市场,强化中心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为xx保险公司的持续发展,做出了应有的奉献。

全方面加强学习,尽力进步本身业务素质水温和管理程度。作为一名领导干部,肩负着上级引导和全部员工赋予的主要职责与使命,公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。因而,我非常重视保险实践的学习和管理能力的培育。留神用迷信的方式领导自己的工作,标准自己的言行,建立强烈的义务感和事业心,不断提高本人的业务能力和管理才能。

不断提高公司业务人员步队的整体素质水平。一年来,我始终把造就展业职员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训筹划,加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

“不规则不成方圆”。要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入一定会发生效益。我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完美各种管理制度和办法,并真正贯彻到行为中去,才干出成绩奏效益。业务管理中我主要做了以下工作:

1依据市公司下达给咱们的全年销售义务,制订各个部室的周,月,季度,年销售规划。制定打算时本着捕风捉影根据各个险种特色,客户特点,部室情形断定每个部室公道的可实现的目标。在目标肯定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过增强进程的治理跟监控,来确保各部室目的方案的顺利实现。

2作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思惟和业务素质教导。一年来,我屡次组织局势发动会业务研究会,发展业务培训运动,组织大家学常识找教训,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论展业技能的知识上,并且强调对团队精力的培养。学习增进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的连续稳固发展打下扎实的基础。

3辅助经理室全面推动薪酬制度翻新,一直夯实公司基本管理工作。树立与岗位和绩效挂钩的薪酬轨制改革。今年,我牢牢缭绕职位明白化薪酬社会化奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体系改造。初步建破了一个能上能下,能进能出,可能充足激发员工踊跃性和发明性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务重要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先创办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供给了保险保障又增添了公司保费收入,真堪称两全其美。经由不懈努力,我部全年完成保费收入xxx万元,其中车险保费xxx万元,非车险业务xxx万元,满期赔付率为xx%,成为公司发展的重要保障。

四、工作中的不足

因为工作千头万绪,加上分管业务较多,有时未免忙中犯错。例如有时服务不迭时,统计数据呈现偏差等。有时工作有浮躁情感,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和品质;处置一些工作关联时还不能得心应手。

总之,一年来,我严于律己克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的意识,举动上用严厉的制度规范,在我的率领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,持重经营,价值为上,服务社会”为经营主旨,克意改革,不断立异,规范运作,获得了很大成就。

新的一年行将到来,保险市场的竞争将更加剧烈,公司要想持续坚持较好的发展态势,必需进一步解放思想,更新观点,冲破自我,逐步加大市场营销!

保险公司年终工作总结范文2020


在一年结束时,就可以回过头来对自己的工作做个回顾分析总结,从中找出工作中的不足,然后加以改正,从而提高自己的工作能力。下面是由工作总结之家小编为大家整理的“保险公司年终工作总结范文2020”,仅供参考,欢迎大家阅读。

保险公司年终工作总结范文2020(一)

时光荏苒,岁月如梭。转眼间,又是一年的年终,也是新一年的开始。光阴似箭,转眼在保险公司迎来了第二个春天,转眼已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志,回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首xx的工作。有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结:

一年来,我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里,我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,与时俱进,勤奋工作,务实求效,文明服务,较好地完成了领导交付的各项工作。

为深入贯彻公司做强战略,全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益,加强理赔基础管理,规范理赔操作实务,优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论,法律法规,条款要例等专业知识的培训,让我们掌握到更多的专业知识,为我们的工作打下了坚实的基础。

进公司以来一直从事结案岗的我,x月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂,有些琐碎凌乱。对我,确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗,在实际工作中,只要有强烈的责任心,积极严谨的工作态度,一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说,已是得心应手了。完成本职工作后,如果有需要的时候还会去协助结案岗。

在工作上,我严格要求自己,确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗,格习职守,以务实的工作作风,坚定的思想信念;饱满的工作热情,较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点,在不断学习中进步,不断向前辈、同事请教学习,来弥补自身的不足,对实际问题的处理,使自己从中学到更多的东西,积累一些处理问题的经验。

总之,自己在以后的工作中要加倍努力,一定听众领导的安排,积极主动地工作,好好学习保险理论和业务知识,为公司的再次创业做出应有的贡献。

回顾历史展望未来,明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的xx保险公司一起成长,共同奋斗,一定能实现公司的目标和个人的理想,一定能!

保险公司年终工作总结范文2020(二)

公司在复杂多变的环境下,在各职能部门的密切支持和配合下,通过全体员工的奋力拼搏,勇于进取,业务取得了长足发展,业务规模创造了历史纪录,回顾一年的工作,既有成功的经验,也暴露了一些不足。

一、个人业务取得突破性发展

业务的迅猛发展,一定要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司加大了队伍建设力度,重金聘请xx专家进行增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠来带动增员。主管也付出了辛勤的劳动,他们时刻关注着自己的组员,帮其解困、助其成长,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到了有爱留人。

个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健发展的基础。我公司根据自身实际情况制订了相应的激励措施,利用客户答谢会、产说会等多种销售模式,抓住多个新险种强势上市的有利契机,全体员工斗志昂扬,经过辛勤的耕耘,终于取得了丰硕的果实。

二、奋勇拼搏,团体业务稳中有升

团体业务是公司经营成效体现的重要指标,也是产、寿险两类保险的交集市场,因此,竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中,我司以全年团体业务共收取保险费xx万元。四季度经营指标重新下达后,我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。

一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期业务发展低迷的状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。

三、雄踞市场主导

今年上半年,公司发出全年目标上半年完成的号召,面对巨大的挑战,我们并没有退缩,我们积极联系各代理机构和网点,加强业务指导和促成。通过全司员工和各代理机构的共同努力,我司上半年共实现保费xx万元,虽然这一成绩xx公司下达的任务目标还有一定的差距,但这一成绩已经创造出历史新高。

四、以人为本,诚信服务

服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展,还关系到公司的声誉以及未来。我们坚持以人为本、客户至上的服务理念,想客户所想,急客户所急。全年我司客户服务部门已受理各类理赔、满期给付案件金额xx万元。

这次的保险营销工作总结,更系统、全面的展示了我们公司以快速、专业、高效、准确的服务为广大客户提供一流的服务。我们辛勤的劳动,也得到了广大客户的信赖和认同,在以后的工作中,我们还将继续努力,让更多的人有担保。

保险公司年终工作总结范文2020(三)

我已在xx公司工作x年头。在同事和领导的热情帮助下,经过四年的历练,已从当年的保险新手,成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上,我能为客户提供很好的保险咨询服务,并且还能为公司外出招揽新业务,为公司的发展做出应有的贡献。在公司里,我遵纪守法,团结集体,与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对2020年工作情况的总结。

一、不断学习,参加培训,使业务水平不断提高

学无止境,虽然我对公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不满足于现状,为了不断提高自己的业务水平,我积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高思觉悟,在思想上政治上不断进步

一直以来,我都保持着积极取的心态,积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。

三、不违规不违纪,一切按规章制度办事,一心一意工作,取提前完成公司各项任务

我始终怀着一颗为人民服务,为公司谋利的心,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买非法彩等不良行为。

在平时的工作中,我一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之,保险事业已成为了我人生的一部分,带着执着和热情,我会一直走下去,鼓足干劲,履行自己的工作和岗位职责。在这半年以来,我努力按上级领导的要求,切实做好各方面工作,也取得了一定的成绩,并得到了领导的肯定,也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时,我也发现自己与xx伙伴相比,还存在着一定的差距和不足。但,我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距,勇克服缺点和弥补不足,为进一步提高自身综合素质而努力。

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