顾问年度工作总结5篇。
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顾问年度工作总结【篇1】
20××年我在个人业务顾问岗位上，爱岗敬业，遵章守纪。始终要求自己及时掌握最新的业务知识，了解行业动态及系统讯息，不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深地明白，只有充分并灵活地掌握业务技能，才能促进工作游刃有余地开展，实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持，在此我要感谢我所工作的建行铁路支行，感谢领导和同事的指导帮助。柜员的日常工作并不惊天动地，但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹，在这一份平淡中我们彼此分享喜悦与成长，在这一年平凡的日子里我兢兢业业地工作着，以下是我本年度的工作总结：
一、在存款方面坚持稳定老客户，努力拓展新客户的营销原则。从首季开始重点梳理存量客户，将客户存款合理配置到各个产品中让银行与客户双赢。
二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念，并把这新观念灌输到每一位员工，与全体员工一起营造全员营销氛围。
三、在保险业务销售方面及时与保险公司渠道经理、驻点经理沟通，了解营销方案及时传达到每位员工。安排保险新产品、新业务学习，提高全员对代理保险业务的认识，增强其工作的积极性、主动性，并与新入行的员工进行保险销
售的经验分享。每个首季开始我支行就将代理保险业务的计划进行层层分解，落实给支行每名员工，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”。
四、在客户维护方面建立各项业务销售台帐，每天坚持登记及查看客户产品到期情况，及时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户，让客户时时掌握销售信息，而我们以优质的服务做好二次营销。
五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口，勤动手，临柜每一位客户进系统查询预审批情况，符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密配合，做好后续激活工作。
六、在会计核算方面，遵章守纪，按章操作，严格按照相关规定销售理财产品，认真做好客户风险评估工作，不代客办理业务，不自办业务，日终仔细逐笔勾对流水，保证凭证完整、准确无误。
展望20××年我将围绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。
1、20××年底存款冲刺后，大量资金游离于产品之外，积极开展“两金一保”、理财产品营销，利用新业务（金管家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务）锁定存量存款。
2、将客户分类，针对客户的风险承受能力，保守型的客户资金尽量放在定期存款，个人保本理财产品；收益型的客户资金可作相应配置（股票型基金、非保本理财
产品、CTS、信托产品、保险）；过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。
3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流，持续做好常态化销售工作，牢固树立常态营销观念，提高每日开口率。
4、树立热忱服务的良好窗口形象，做到来有迎声，问有答声，走有送声，让每一位客户都感受到建行的优质服务，高兴而来满意而归。
5、加强与后台人员配合，提升系统办理业务的速度，加强小额客户分流，减少客户等候时间，提升客户整体满意度。
支行（Www.FW76.Com 76范文网）
二0××年一月十二日
顾问年度工作总结【篇2】
尊敬的领导：
我是一名课程顾问，负责招生宣传及咨询工作。在过去的一年中，我认真履行了我的职责，取得了不错的成绩。在此，我向您汇报我的工作情况和成果。
一、工作情况
1. 招生宣传
在招生宣传方面，我积极参与学校的各种宣传活动，包括参加教育展、高校招生咨询会等，向学生和家长介绍我们学校的特色、优势和教学理念，为学校的招生工作做出了积极的贡献。
2. 咨询服务
我认真对待每一个学生的咨询，按照学生的不同情况和需求进行个性化的咨询服务。我尽可能地解答学生的各种择校问题，帮助学生在满足自身需求的前提下，选择适合自己的学校和专业。同时，我也耐心地回答家长的各种疑问，给他们提供信心和支持。
3. 拓展市场
我定期进行市场分析和调查，了解各种行业趋势和需求，结合学校的教学特点，寻找适合学校的合作机会，提高学校的知名度和影响力。
二、工作成果
1. 招生人数
在我参与的教育展、高校招生咨询会等活动中，我们学校的展位吸引了大量的学生和家长的关注和咨询，我们收到了很多的招生咨询电话和邮件，最终带来了近200名学生的报名。
2. 咨询服务
我认真了解每一个学生的情况，帮助他们选择适合自己的学校和专业，最终，他们也感激我的帮助，为学校带来了很好的口碑和声誉。
3. 拓展市场
我通过市场分析和调查，寻找到了适合学校的合作机会，促进了学校的发展和壮大。
三、存在的问题和改进措施
1. 咨询服务水平需要提高
虽然我认真对待每一个学生的咨询，但是有时候，无法在第一时间解决学生的问题，需要一定的时间去寻找答案，这会影响到学生对我的信任和满意度。
改进措施：充分了解学校的情况，提高自身的咨询服务水平，增强学生对我的信任和满意度。
2. 学校知名度需要提升
虽然我们学校有着很好的教学质量和专业课程，但是在市场对比中，学校的知名度还不够。
改进措施：加大招生宣传力度，提高学校的知名度和影响力，让更多的学生了解我们学校的优势和特色，选择我们学校作为自己的理想院校。
四、总结
在过去的一年中，我认真履行了我的职责，取得了一定的成绩，但是也存在一些不足之处。今后，我将继续努力，提高自己的工作质量和水平，为学校的招生工作做出更大的贡献。
谢谢！
顾问年度工作总结【篇3】
育儿顾问年终述职报告
一、工作总结
自2021年1月份开始，我担任公司育儿顾问一职，负责为客户提供育儿咨询和指导服务。在一年的工作中，我秉持着专业、负责、耐心的态度，为每一位客户提供了全面、准确、实用的育儿建议，并通过客户反馈和不断学习，不断完善自我和提升工作能力。
具体工作内容如下：
1.咨询服务：为客户提供育儿咨询服务，对客户关切的育儿问题进行详细解答和指导，包括婴儿护理、儿童饮食、安全教育、家庭教育等方面。
2.月嫂培训：联合公司内部培训机构，定期组织月嫂培训班，为月嫂提供系统的育儿知识和技能培训，使她们能更好地为客户服务。培训班开展以来，受到了英菲尼迪、华为等企业的欢迎，达到良好的商业效益。
3.活动策划：策划和组织多场育儿沙龙、亲子运动会等活动，吸引了广大家庭参与，增强了家庭之间的沟通和互动，让客户切实感受到了公司的贴心服务。
二、工作成果
1.服务客户3000余人次，得到了客户的认可和好评。客户反馈我们提供的服务让他们在育儿路上节省了时间和精力，让他们更加安心和放心。
2.开展了6期月嫂培训班，共计培训月嫂500人次。培训班内容涵盖婴儿护理、儿童喂养、家庭安全、应急处理等多个方面，受到了好评和肯定。
3.组织了10余场育儿主题活动，触达数百名家庭，得到了家庭的广泛参与和好评。活动注重创新和实用性，深受家庭欢迎。
三、反思与展望
1.反思：在工作中，我认识到自己还存在很多不足之处。比如，在与客户沟通中，有时候表达不够清晰、语气过于生硬，影响了客户体验；还需要加强学习和自律，提高自己的专业素养和服务质量。
2.展望：在未来一年，我将更加注重与客户沟通和合作，提高自身对于育儿知识的理解和掌握，创新育儿服务方式，提高客户满意度和忠诚度。同时，我还计划扩大团队规模，引入更多优秀人才，共同为更多家庭提供优质的育儿服务。
总之，回首一年的工作，我深感时间飞逝，责任重大。未来，我会继续秉持着专业、负责、耐心的态度，为客户提供更好的育儿服务。
顾问年度工作总结【篇4】
企管顾问是一份充满挑战的工作，需要拥有深厚的知识储备和严谨的思维能力。在这一年的工作中，我经历了许多艰辛和奋斗，也收获了许多成果和收获。
一、客户服务
早在年初，我们就为一家创业公司提供了咨询服务。该公司在市场上定位独特，深受年轻人的喜爱，但在运营方面存在不少问题。我们对其进行了详尽的调研，并提出了改善方案，帮助其拿到了更多的融资和资源支持。此外，我们还为一家大型制造企业提供了智能制造方案，帮助其实现产业升级和转型发展。
二、团队管理
我的职责还包括管理团队的工作。为了提高工作效率，我将团队成员按照专业分工进行分组，并制定了详细的工作计划和任务分工。通过沟通和讨论，我们共同解决了工作中的问题，提高了团队工作的协同性和执行力。此外，我还组织了多次内训，提升了团队成员的综合素质。
三、专业技能
作为一名企管顾问，必须拥有扎实的专业知识和强大的分析能力。我不仅阅读了大量的市场调研报告和企业案例，还积极参加业内研讨会和学术论坛，与业内专家进行了深入的交流和探讨。在工作中，我不断挑战自我，将挑战性的项目作为自我提升的机遇，努力提高自己的专业能力和解决问题的能力。
四、人际沟通
在与客户沟通和团队管理中，沟通能力是非常重要的。我不仅要求自己的沟通语言精准，更注重沟通效果和良好的人际关系。有时，客户对于方案的理解和接受程度有差异，为此，我一定要理性沟通，解释方案的优劣以及可能的风险和收益。赢得客户的信任和尊重，是成为一名优秀企管顾问所必须要具备的要素。
总结起来，这一年的企管顾问工作经历给我带来了很多收获和成长，同时也让我认识到了自身的不足和需要提高的方面。我将在以后的工作中，不断优化自己的工作方式和方法，努力提高工作效率和客户满意度，并帮助更多的企业实现成功发展。
顾问年度工作总结【篇5】
在这一年里，我从事了珠宝行业的咨询工作，与客户进行了无数次的交流和沟通，了解了他们的需求和想法。在这篇文章里，我将针对这一年的不同方面总结我的体会和感悟。
一、市场现状
在这一年里，珠宝市场经历了一次大的变革。互联网与珠宝的结合成为了主流趋势，各大珠宝品牌纷纷推出了线上商城，更多的年轻人开始了解和接触珠宝。同时，社交媒体的盛行也为珠宝行业带来了无限的商机。由于消费者对品牌的认知度越来越高，品牌的价值和影响力开始作用于购买决策，顾客更关注的是品牌代表的品质、文化和理念。珠宝品牌从单纯的销售商变为了文化代表和服务商。
二、市场趋势
未来的珠宝市场将呈现出以下几个趋势：
1.智能化
由于智能化技术的不断发展，珠宝行业也开始探索智能化的可能性。智能化技术能够让客户更加方便地了解珠宝的产品和文化，提高购物体验。同时，珠宝产品的设计也将更多地采用智能化技术。
2.定制化
珠宝行业将更加注重产品的个性化和定制化。客户将在品牌提供的平台上选择色彩、形状、材质和刻印等元素来进行设计，然后可以通过珠宝品牌提供的服务来定制自己的产品。在此基础上，各大品牌的产品也将逐渐呈现个性化和特色化。
3.环保
随着消费者自然意识的提升，珠宝品牌将更加注重环保。品牌开始采用可持续、环保的材料，其能源消耗和二氧化碳排放也将得到有效的控制。同时，品牌在设计和制造产品时将更多地考虑环保的因素。
三、客户需求
作为珠宝咨询顾问，了解客户的需求是非常关键的。不同的客户有不同的需求，了解和满足客户的需求才能够让其选择并信任品牌。
1.品质
品质是客户最关心的问题之一。客户需要知道珠宝产品的材质、工艺和生产过程等信息，全球创新数字技术使得客户拥有了更多的选择机会和参与度，珠宝品牌需要通过透明化的信息传递来赢得客户的信任。
2.设计
客户需要新鲜的设计，客户更喜欢新的元素和潮流。各大珠宝品牌需要不断地推陈出新，创新设计，让客户有新鲜感和惊喜感。
3.文化和理念
客户现在非常注重珠宝品牌所代表的文化和理念。品牌的价值和文化成为了影响购买决策的因素之一，各大品牌需要在传达自己的文化和理念时更注重客户的感受。
四、总结
经过一年的咨询工作，我深刻地认识到了珠宝行业的发展和变化。未来，珠宝行业将面临更多的挑战和机遇，在面对这些挑战和机遇时，品牌需要注重品质、设计和文化的营销和传播。作为客户咨询顾问，我将不断地学习和进步，为客户提供更好的服务和建议。
